Funktionen kennenlernen
& Vorteile nutzen

Du erstellst rechtlich bindende Angebote dank praktischer Angebotsvorlagen.

• Kunden- und Artikeldaten per Mausklick übernehmen.
• Angebote direkt über orgaMAX Buchhaltung versenden und das Hin und Her zwischen Angebots- & E-Mail-Ordnern vermeiden.

Kundenkommunikation muss nicht zum Zeitfresser werden.

• Angebote per Klick annehmen lassen und digitale Unterschrift zulassen.
• Direkte Push-Nachricht bei Entscheidungen erhalten und von der Funktion orgaMAX shareHUB profitieren: Mehr erfahren

Dein Angebot wurde angenommen. Herzlichen Glückwunsch.

• Angebot per Mausklick in Auftrag umwandeln und alle wichtigen Daten automatisch übernehmen

Du kannst einen Auftrag direkt ohne vorheriges Angebot erstellen.

• Auftragsvorlage öffnen, Kundschaft und Artikel auswählen und alle weiteren Felder von orgaMAX automatisch ausfüllen lassen

So sparst Du Zeit.

• Auftrag per E-Mail aus der Anwendung heraus versenden oder als PDF exportieren

Du verpasst keine Verkaufschance mehr.

• Status aller Angebote und Aufträge direkt in der Übersicht erkennen und sehen, bei wem Du noch einmal nachfassen solltest

Wo findest Du Angebot & Auftrag an Frau Meyer?

• Schnell finden, was Du suchst, mit verschiedenen Filtern

Hast Du den Bewirtungsbeleg vom Geschäftsessen wieder verlegt?

Mit der App zur orgaMAX Buchhaltung hast Du Dein Büro stets dabei.

• Eingangsrechnungen, Quittungen und Belege direkt mit dem Belegscanner aufnehmen

Du sparst Zeit und vermeidest Fehler:

• Datum, Betrag und Belegaussteller automatisch erfassen

Die Suche nach dem richtigen Dokument hält Dich vom Tagesgeschäft ab.

• Unterlagen aus der App, aus E-Mails oder per Drag & Drop zentral sammeln und übersichtlich ablegen.

Du erhältst Belege und Rechnungen über mehrere Portale und E-Mail-Fächer.

• Aus über 10.000 Portalen Unterlagen automatisch abrufen und in orgaMAX zentral sowie übersichtlich speichern; Funktion in Zusammenarbeit mit dem Partner GetMyInvoices jederzeit zubuchbar

Für Transparenz und nachvollziehbare Buchungen geben wir Dir die passenden Lösungen an die Hand:

• Digitale Eingangs- und Ausgangsrechnungen verbuchen oder direkt aus der Anwendung überweisen

Um die buchungsrelevanten Daten brauchst Du Dir dabei keine Gedanken zu machen.

• Buchhalterische Angaben aus eingescannten Belegen automatisch von orgaMAX erfassen und passend verbuchen

Was sind die GoBD und was bedeuten sie für Dich?

• Bezeichnen die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form.
• Regeln, wie Unternehmen ihre Unterlagen aufbewahren müssen, damit das Finanzamt diese anerkennt.
• Geben unter anderem die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Ordnung und Unveränderbarkeit vor.

Quelle: BfDI/Finanzen& Steuern

So unterstützt orgaMAX Dich bei der Einhaltung der GoBD.

1. Unverändert

• Belege aus der App, aus Mails oder per Drag & Drop importieren
• Verblassen der Schrift auf Thermalpapier verhindern (Quittungen, Kassenzettel, Restaurantbelege)

2. Sicher

• GoBD-konform arbeiten
• Software und Cloud-Service aus Deutschland nutzen
• Belege sicher auf deutschen Servern ablegen

3. Nachvollziehbar

• Transparenz durch digitale Ordnerstruktur und Tags schaffen
• Elektronisches Freigabekonzept für Nachvollziehbarkeit nutzen

Du sparst Dir den ständigen Wechsel zwischen Deiner Bürosoftware und dem Online-Auftritt Deines Bankanbieters.

• Bank-, Kreditkarten- und PayPal-Konten direkt mit orgaMAX Buchhaltung verbinden und dadurch Zeit sparen sowie den Überblick behalten

Du verpasst keine Zahlungen an Deine Lieferanten mehr.

• Erfasste Eingangsrechnungen direkt aus orgaMAX heraus überweisen

Ist Dir der Abgleich von Zahlungsvorgängen mit Ein- und Ausgangsrechnungen mühsam und zeitaufwendig? Mit orgaMAX Buchhaltung erledigst Du den Abgleich schneller und behältst die Übersicht.

• Vorschläge machen, welche Zahlungen zu welchen Rechnungen passen, und vorgeschlagene Verknüpfungen annehmen oder verwerfen
• Umbuchungen zwischen Konten automatisch erkennen

Du verpasst keine Einnahmen mehr. orgaMAX Buchhaltung kümmert sich um ausbleibende Zahlungen Deiner Kundschaft.

• Mahnen, wenn das Zahlungsziel überschritten ist
• Direkt versenden oder Kundschaft zunächst persönlich erinnern

Hast Du Dein Geld nach der ersten Mahnung noch nicht erhalten?

• Individuell bis zu vier Mahnstufen einstellen
• Festlegen, welche Textbausteine, Mahngebühren und Dauer gelten

Deine Daten gehören Dir und das soll so bleiben. Datensicherheit hat bei orgaMAX einen hohen Stellenwert.

• Auf modernste Verschlüsselungstechnik setzen: HTTPS-Zertifikat, AES-256-Verschlüsselung und Datenspeicherung ausschließlich auf deutschen Servern
• BaFin-Zulassung vorweisen: Sichere Lösung für Kontoinformationsdienste (KID) und Zahlungsauslösedienste (ZAD)
• PSD2-Anforderungen erfüllen: Einhaltung der europäischen Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten (Payment Service Directive 2, kurz PSD2)

• ELSTER-Versand vorbereiten
• Einfach Jahr auswählen, Abrechnungsrhythmus festlegen und Zeitraum bestimmen – orgaMAX übernimmt den Rest.

orgaMAX Buchhaltung stellt alle steuerlich relevanten Analysen automatisch für Dich zusammen. So sparst Du Zeit und behältst den Überblick.

• Zügige betriebswirtschaftliche Auswertungen erstellen
• Übersichtliche Auswertungen zur Weiterverarbeitung in ELSTER bereitstellen, z. B.  Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) sowie Gewinne und Verluste (GuV)

• Separate Mandate für jeden Mandanten anlegen und Stammdaten, Konten, Buchungen sowie Berichte getrennt führen
• Rechtssicher trennen und zentral verwalten, ohne das System zu wechseln

• Ein eigenes Mandat pro Wohnung oder Mietobjekt anlegen
• Getrennte Buchhaltungen führen mit individuellen Mietkonten, Nebenkosten und Auswertungen
• Transparenz erhöhen und Abrechnung erleichtern 

• Pro Filiale ein Mandat anlegen
• Einnahmen, Ausgaben und Auswertungen pro Standort eindeutig abbilden

Du übst eine Beratertätigkeit nebenbei aus und vermietest ein Ferienhaus. Du kombinierst möglicherweise mehrere Einnahmequellen, teils im Haupt-, teils im Nebenerwerb. Bei der Steuererklärung kann das unübersichtlich werden.

• Für jedes Geschäftsmodell ein separates Mandat anlegen und so Übersicht behalten sowie steuerlich korrekt auswerten.