CRM
CRM und Buchhaltung sinnvoll verbinden
Mit orgaMAX organisierst Du Aufgaben, Kundeninformationen, Geschäftskommunikation und Zugriffsrechte direkt im Umfeld Deiner Buchhaltung. So arbeiten KMU mit einem gemeinsamen Informationsstand, klaren Zuständigkeiten und weniger Wechseln zwischen verschiedenen Tools.
Persönlicher Service
60.000 Nutzer
Made in Detmold
Eine Software, die mit Deinem Unternehmen wächst.
Familienbetrieb
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Wachsender Mittelstand
Unternehmensgruppe
Deine Vorteile mit orgaMAX
Zusammenarbeit besser organisieren
Zuständigkeiten klären
Weise Aufgaben direkt den richtigen Mitarbeitenden zu. Mit Fälligkeiten und relevanten Informationen ist klar, wer was bis wann erledigt.
Informationen zusammenhalten
Verbinde Aufgaben mit Kunden, Lieferanten und Dokumenten. So bleibt der benötigte Kontext dort verfügbar, wo Dein Team ihn braucht.
Zugriffe gezielt steuern
Lege fest, wer Dokumente sehen, bearbeiten, herunterladen oder exportieren darf. Damit ermöglicht orgaMAX Zusammenarbeit, ohne alle Informationen pauschal freizugeben.
Externe Partner einbinden
Gib Deinem Steuerberater gezielten Zugriff auf benötigte Buchhaltungsdaten und Belege. Das reduziert wiederkehrende Dateiübertragungen und Abstimmungen.
So funktioniert’s
Auf diese Weise unterstützt orgaMAX Deine Zusammenarbeit
orgaMAX verbindet CRM-nahe Funktionen mit Deinen Geschäftsdaten. Aufgaben, Geschäftsbriefe, Kundeninformationen und Zugriffsrechte sind dadurch zentral gebündelt – und sind nicht mehr über persönliche To-do-Listen und Word-Dokumente in verschiedenen Ablagen verteilt.
Aufgabenverwaltung
Aufgaben klar zuweisen und nachverfolgen
Mit der Aufgabenverwaltung in orgaMAX legst Du fest, wer eine Aufgabe übernimmt und wann sie fällig ist. Aufgaben lassen sich außerdem wiederholen, Kunden oder Lieferanten zuordnen und mit Dokumenten ergänzen. Kommentare halten den aktuellen Stand für das Team nachvollziehbar.
- Verantwortliche und Fälligkeiten festlegen
- Wiederkehrende Aufgaben einrichten
- Kunden, Lieferanten und Dokumente zuordnen
Geschäftsbriefe
Geschäftskommunikation direkt aus Kundendaten erstellen
Mit orgaMAX erstellst Du Geschäftsbriefe mit bereits vorhandenen Kunden- und Unternehmensdaten. Vorlagen und wiederverwendbare Textbausteine erleichtern wiederkehrende Schreiben. Fertige Geschäftsbriefe werden zentral im System gespeichert.
- Vorhandene Kundendaten übernehmen
- Vorlagen und Textbausteine verwenden
- Geschäftsbriefe zentral speichern
Dokumentenrechte
Zugriffe nach Personen und Rollen steuern
Mit Ordner- und Dokumentenrechten steuerst Du, welche Informationen einzelne Mitarbeitende verwenden dürfen. Du kannst Zugriffe gezielt für Personen und Rollen festlegen und unterscheiden, wer Inhalte sehen, bearbeiten, herunterladen oder exportieren darf.
- Sichtbarkeit gezielt festlegen
- Bearbeitungsrechte steuern
- Download und Export regeln
Steuerberaterzugang
Deine Steuerkanzlei gezielt einbinden
Über den Steuerberaterzugang gibst Du Deiner Steuerkanzlei Zugriff auf benötigte Buchhaltungsdaten und Belege. Du steuerst den Zugang selbst und kannst ihn wieder entziehen. So musst Du benötigte Unterlagen nicht für jede Abstimmung erneut zusammenstellen und versenden.
- Buchhaltungsdaten bereitstellen
- Belege zugänglich machen
- Zugriff selbst verwalten
bez. Rechnungen
82.470 €
Jetzt ausprobieren
Zusammenarbeiten, ohne den Überblick zu verlieren.
Organisiere Aufgaben, Kommunikation und Zugriffe direkt im Umfeld Deiner Buchhaltung. So weiß Dein Team, was zu tun ist und welche Informationen dafür relevant sind.
Betrag
55.830,92 €
Kundenstimmen
Echte Erfahrungen statt Werbeversprechen
Jedes Unternehmen arbeitet anders. Erfahre, wie unsere Kunden mit orgaMAX ihren Büroalltag einfacher organisieren.
Luxus-Hundebetten
„Mit orgaMAX spare ich in der Woche bestimmt 3 Stunden Zeit und kann die wiederum nutzen, um mein Geschäft voranzutreiben. Statt checken zu müssen, ob Rechnung XY schon bezahlt wurde, habe ich mehr Zeit, Marketingkampagnen auszuwerten und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Wenn du nicht im Zettel-Wirrwarr untergehen und am statt im Unternehmen arbeiten willst, dann ist eine Lösung wie orgaMAX eine gute Sache.“
Café & Rösterei
„Ich finde orgaMAX einfach super benutzerfreundlich. Dadurch arbeitet es sich echt entspannt. Dass ich in ein paar Sekunden eine Rechnung rausschicken kann, ist schon ziemlich stark. Und dass das Konto direkt angebunden ist und die Zahlungseingänge automatisch abgeglichen werden, ist einfach top. Im Vergleich zu Word und Excel geht das jetzt alles bestimmt doppelt, dreifach oder sogar vierfach so schnell.“
Küchenstudio
„Mit den Automatisierungen spart man schon viel Zeit ein. Im Monat etwa zwei Stunden. Wenn du von einem Opel Corsa auf einen Porsche umsteigst, dann ist das halt schon eine Umstellung. Wir hatten schnell Unterstützung. Man konnte anrufen, wurde zurückgerufen und dann wurde das Anliegen schnell geklärt. orgaMAX hat unsere Erwartungen übertroffen!“
Ist orgaMAX ein vollwertiges CRM?
orgaMAX bündelt CRM-nahe Funktionen wie Aufgabenverwaltung, Kundeninformationen, Geschäftsbriefe und Zusammenarbeit direkt mit Buchhaltung und Faktura.
Wie weise ich Aufgaben Mitarbeitenden zu?
In orgaMAX kannst Du für Aufgaben Verantwortliche und Fälligkeiten festlegen. Auch Wiederholungen sind möglich. Zusätzlich lassen sich Aufgaben Kunden oder Lieferanten zuordnen, mit Dokumenten ergänzen und über Kommentare gemeinsam nachverfolgen.
Wie erstelle ich Geschäftsbriefe mit vorhandenen Kundendaten?
orgaMAX übernimmt bereits vorhandene Kunden- und Unternehmensdaten für Deine Geschäftsbriefe. Zusätzlich kannst Du Vorlagen und wiederverwendbare Textbausteine nutzen. Die erstellten Briefe werden anschließend zentral gespeichert.
Wie vergebe ich Ordner- und Dokumentenrechte?
Mit den Ordner- und Dokumentenrechten kannst Du Zugriffe gezielt nach Personen, Rollen und Freigaben steuern. Dabei lässt sich unterscheiden, wer Inhalte sehen, bearbeiten, herunterladen oder exportieren darf.
Wie gebe ich meiner Steuerkanzlei Zugriff auf Buchhaltungsdaten?
Dafür nutzt Du den Steuerberaterzugang von orgaMAX. Du lädst Deinen Steuerberater einfach durch die Software ein und er erhält eine entsprechende E-Mail. Danach kann Deine Steuerkanzlei auf benötigte Buchhaltungsdaten und Belege zugreifen. Du behältst die Kontrolle über den Zugang und kannst ihn auch jederzeit wieder entziehen.
Wo sehe ich die bisherige Historie eines Kunden?
Die Kundenhistorie, die alle Informationen rund um den jeweiligen Kunden zentral bündelt, findest Du direkt und übersichtlich in der Kundenverwaltung.
Ich habe noch Fragen – wie kann ich orgaMAX erreichen?
Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht. Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind persönlich für Dich da.
Telefon: +49 (0) 5231 7090-0
E-Mail: info@orgamax.de
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.
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Einfacher arbeiten.
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