Deine Buchhaltung fährt mit
Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler: Überall erledigt.
Mit orgaMAX organisierst Du Einnahmen und Ausgaben, erfasst Belege und bereitest Deine Buchhaltung digital vor. Per Browser und App erledigst Du wichtige Aufgaben auch zwischen Beratung, Außendienst und Kundenterminen.
Persönlicher Service
60.000 Nutzer
Made in Detmold
Für alle Gewerke, vom Elektriker bis zum Dachdecker
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Dein Alltag als Versicherungsmakler
Kommt Dir das bekannt vor?
Buchhaltung findet nach Feierabend statt
Beratung, Akquise und Kundentermine bestimmen Deinen Tag. Für Belege und Finanzen bleibt oft erst am Abend oder Wochenende Zeit.
Belege sind ständig unterwegs
Tankquittung, Parkschein oder Hotelrechnung: Im Außendienst entstehen Ausgaben an vielen Orten. Die Belege müssen trotzdem vollständig in Deiner Buchhaltung ankommen.
Einnahmen und Ausgaben wollen überblickt werden
Courtagen und andere Einnahmen treffen auf laufende Geschäftsausgaben. Für Deine Buchhaltung brauchst Du einen aktuellen Überblick über Deine Zahlen.
Steuertermine kommen trotzdem
Belege fehlen, Auswertungen stehen an und Dein Steuerbüro braucht Unterlagen. Wenn die Buchhaltung nebenher läuft, entsteht zum Quartalsende schnell zusätzlicher Aufwand.
Deine Lösung
Buchhaltung zwischen zwei Terminen erledigen.
Mit orgaMAX läuft Deine Buchhaltung dort, wo Du gerade arbeitest. Du erfasst Belege, prüfst Einnahmen und Ausgaben und bereitest Deine Daten für EÜR und Steuerbüro vor. So passt sich die Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler an Deinen mobilen Arbeitsalltag an.
- Tankquittung bekommen? Fotografiere sie direkt mit der App.
- Zahlung eingegangen? Prüfe sie unterwegs in Deiner Finanzübersicht.
- Steuerbüro braucht Unterlagen? Stelle Belege und Daten digital bereit.
Finanzberatung
„Im Vergleich zu meinem alten Anbieter ist das Arbeiten mit orgaMAX einfach viel übersichtlicher. Ich sehe auf einen Blick meine letzten Belege, offene Punkte und was noch zu tun ist – alles ist logisch aufgebaut und intuitiv bedienbar. Genau so stelle ich mir digitale Buchhaltung vor.“
Deine Vorteile
Die wichtigsten Funktionen für Versicherungsmakler
Von der Belegerfassung bis zur EÜR unterstützt Dich orgaMAX bei der Buchhaltung für Dein Maklerbüro. So behältst Du Einnahmen und Ausgaben im Blick und bereitest Deine Unterlagen für das Steuerbüro vor.
Belege & Ausgaben
Spesen direkt unterwegs erfassen
Mit der App erfasst Du Tankquittungen, Parkscheine oder Hotelrechnungen direkt im Außendienst. Belege liegen anschließend digital in orgaMAX und lassen sich nach Datum, Art oder Kategorie organisieren.
- Belege mit dem Smartphone fotografieren
- Ausgaben digital dokumentieren
- Dokumente per Volltextsuche wiederfinden
Einnahmen & Banking
Courtagen und weitere Einnahmen im Blick
Mit orgaMAX behältst Du Deine Einnahmen und Geschäftsausgaben zentral im Blick. Über die Online-Banking-Verknüpfung ordnest Du Kontobewegungen den passenden Vorgängen zu und siehst den aktuellen Stand Deiner Finanzen.
- Geschäftskonto mit orgaMAX verbinden
- Einnahmen und Ausgaben überblicken
- Kontobewegungen passenden Vorgängen zuordnen
Rechnungen
Honorare professionell abrechnen
Wenn Du Leistungen per Rechnung abrechnest, erstellst Du diese mit hinterlegten Kunden- und Leistungsdaten. Rechnungsnummern werden fortlaufend vergeben und Pflichtangaben berücksichtigt. Auch E-Rechnungen kannst Du mit orgaMAX erstellen und empfangen.
- Kunden- und Leistungsdaten wiederverwenden
- Rechnungsnummern fortlaufend vergeben
- E-Rechnungen senden und empfangen
Buchhaltung & Steuern
Gut vorbereitet fürs Steuerbüro
Mit orgaMAX dokumentierst Du Geschäftsvorfälle und bereitest Auswertungen wie die EÜR vor. Daten übergibst Du per DATEV oder ELSTER oder stellst Deinem Steuerbüro einen eigenen Zugang bereit.
- EÜR und weitere Auswertungen vorbereiten
- DATEV- und ELSTER-Schnittstellen nutzen
- Steuerbüro direkt einbinden
Gute Gründe für orgaMAX
Warum inhabergeführte Unternehmen auf orgaMAX setzen
Eine gute Software ist wichtig. Genauso wichtig ist ein Partner, auf den Du Dich verlassen kannst.
Für die Zusammen-arbeit gemacht
Gib Deinem Steuerbüro direkten Zugriff auf Deine Unterlagen oder tausche Daten per DATEV aus. Das spart Abstimmung und unnötige Zwischenschritte.
Beständig & unabhängig
Seit 1995 wachsen wir aus eigener Kraft. Du kannst Dich auf orgaMAX verlassen – heute und in 10 Jahren noch.
Gemeinsam weiterentwickelt
Wir hören zu.
Viele Funktionen entstehen aus dem Feedback unserer Kunden. So entwickelt sich orgaMAX kontinuierlich mit den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen weiter.
persönlicher Support
Wir sind für Dich da.
Hinter orgaMAX stehen echte Menschen, die die Software kennen und Dir persönlich weiterhelfen. Kein Callcenter.
Mehrfach ausgezeichnet
Auszeichnungen und starke Kundenbewertungen, z. B. bei OMR Reviews, zeigen: orgaMAX überzeugt dort, wo es zählt: im Arbeitsalltag echter Unternehmen
bez. Rechnungen
82.470 €
Pack's jetzt an!
Finde heraus, wie viel Zeit Du im Büro sparen kannst.
Teste orgaMAX 14 Tage kostenlos mit vollem Funktionsumfang. Keine Zahlungsdaten erforderlich – der Test endet automatisch.
Betrag
55.830,92 €
Kundenstimmen
Das sagen andere Betriebe über orgaMAX
Erfahre, warum sich andere Betriebe für orgaMAX entschieden haben und wie sich ihr Arbeitsalltag verändert hat.
„Es macht riesig Spaß, mit orgaMAX zu arbeiten. Und wenn es doch mal hakt oder eine Frage aufkommt, ist der Service blitzschnell und persönlich zur Stelle.“
„Mit orgaMAX arbeiten wir deutlich effizienter und sparen wertvolle Zeit. Besonders die einfache Umsatzsteuervoranmeldung überzeugt uns.“
„orgaMAX ist für unser tägliches Geschäft sehr komfortabel. Eingangs- und Ausgangsrechnungen verwalten und zuordnen wir schnell und unkompliziert.“
„Mit Sicherheit sparen wir mit orgaMAX ein bis zwei Stunden täglich.“
„Im Vergleich zu meinem alten Anbieter ist das Arbeiten mit orgaMAX einfach viel übersichtlicher. Genau so stelle ich mir digitale Buchhaltung vor.“
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„Mit orgaMAX spare ich in der Woche 3 Stunden Zeit und kann die wiederum nutzen, um mein Geschäft voranzutreiben.“
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Welche Buchhaltungssoftware eignet sich für Versicherungsmakler?
orgaMAX unterstützt Versicherungsmakler bei der digitalen Organisation von Belegen, Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen und Steuerunterlagen. Die Software läuft im Browser und ergänzt den mobilen Arbeitsalltag mit einer App.
Kann ich meine Buchhaltung auch unterwegs erledigen?
Ja. orgaMAX läuft auf Laptop, Smartphone und Tablet. Mit der App kannst Du unter anderem Belege erfassen, Rechnungen verwalten und Deine Zahlungsübersicht prüfen.
Wie erfasse ich Tankquittungen und andere Spesen im Außendienst?
Du fotografierst Tankquittungen, Parkscheine oder andere Papierbelege direkt mit Deinem Smartphone. So liegen die Belege digital vor und müssen später nicht aus Fahrzeug, Tasche oder Portemonnaie zusammengesucht werden.
Kann ich Courtagen und andere Einnahmen mit orgaMAX verwalten?
Mit orgaMAX kannst Du betriebliche Einnahmen und Ausgaben erfassen und über das Dashboard überblicken. Über die Online-Banking-Verknüpfung lassen sich Kontobewegungen zusätzlich in Deine Buchhaltung einbinden.
Muss ich als Versicherungsmakler Umsatzsteuer zahlen?
§ 4 Nr. 11 UStG befreit Umsätze aus der Tätigkeit als Versicherungsmakler von der Umsatzsteuer. Ob andere Leistungen Deines Unternehmens ebenfalls unter diese Befreiung fallen, hängt von der konkreten Tätigkeit ab. Die steuerliche Einordnung solltest Du deshalb mit Deinem Steuerbüro klären.
Ersetzt orgaMAX mein Maklerverwaltungsprogramm?
orgaMAX ist eine Buchhaltungssoftware und kein spezialisiertes Maklerverwaltungsprogramm. Du nutzt orgaMAX für Aufgaben wie Belegerfassung, Banking, Rechnungen, Auswertungen und die Zusammenarbeit mit Deinem Steuerbüro.
Kann ich mit orgaMAX eine EÜR erstellen?
Ja. orgaMAX unterstützt Dich bei der Einnahmenüberschussrechnung und weiteren Auswertungen. Die zugrunde liegenden Belege und Geschäftsvorfälle verwaltest Du direkt in der Software.
Kann ich mein Steuerbüro direkt einbinden?
Ja. Du kannst Daten über DATEV austauschen oder Deinem Steuerbüro einen eigenen Zugang geben. Für die elektronische Übermittlung steuerlicher Daten steht außerdem die ELSTER-Schnittstelle zur Verfügung.
Kann ich orgaMAX kostenlos testen?
Ja. Du kannst orgaMAX 14 Tage kostenlos testen. Du musst keine Zahlungsdaten hinterlegen und der Test endet automatisch.
Ich habe noch Fragen – wie kann ich orgaMAX erreichen?
Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht. Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind persönlich für Dich da.
Telefon: +49 (0) 5231 7090-0
E-Mail: info@orgamax.de
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.
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