Deine Zahlen verdienen gute Beratung
Buchhaltungssoftware für Finanzberater: Klar geregelt.
Mit orgaMAX erledigst Du die Buchhaltung als selbstständiger Finanzberater zentral. Du erfasst Provisionsabrechnungen, Honorare, Belege und Ausgaben und bereitest Deine Buchhaltungsdaten digital für Dein Steuerbüro vor.
Persönlicher Service
60.000 Nutzer
Made in Detmold
Für alle Gewerke, vom Elektriker bis zum Dachdecker
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Dein Alltag als Finanzberater
Kommt Dir das bekannt vor?
Provisionen kommen aus verschiedenen Quellen
Versicherer, Pools und andere Produktgeber rechnen Provisionen unterschiedlich ab. Für Deine Buchhaltung müssen die Einnahmen trotzdem nachvollziehbar erfasst werden.
Provision und Honorar sind nicht dasselbe
Vermittlungsprovisionen und Honorare können steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Deshalb müssen die jeweiligen Einnahmen sauber auseinandergehalten werden.
Stornos verändern bereits erhaltene Provisionen
Wird ein vermittelter Vertrag gekündigt, können Provisionen zurückgefordert werden. Auch solche Rückzahlungen müssen in Deiner Buchhaltung nachvollziehbar bleiben.
Belege entstehen im Beratungsalltag
Fahrtkosten, Fortbildungen, Software oder Büroausstattung verursachen laufend Ausgaben. Die dazugehörigen Belege müssen vollständig beim richtigen Geschäftsvorgang landen.
Deine Lösung
Deine Buchhaltung schafft klare Verhältnisse.
Mit orgaMAX organisierst Du Einnahmen, Ausgaben, Belege und Rechnungen zentral. Die Buchhaltungssoftware für Finanzberater hilft Dir, Geschäftsvorfälle laufend zu erfassen und Deine Daten für EÜR und Steuerbüro vorzubereiten.
- Provisionsabrechnung erhalten? Erfasse die Einnahme mit den zugehörigen Unterlagen in Deiner Buchhaltung.
- Honorar in Rechnung gestellt? Erstelle die Rechnung direkt aus Deinen hinterlegten Kundendaten.
- Geschäftsausgabe bezahlt? Erfasse den Beleg digital und ordne die Zahlung passend zu.
Finanzberatung
„Im Vergleich zu meinem alten Anbieter ist das Arbeiten mit orgaMAX einfach viel übersichtlicher. Ich sehe auf einen Blick meine letzten Belege, offene Punkte und was noch zu tun ist – alles ist logisch aufgebaut und intuitiv bedienbar. Genau so stelle ich mir digitale Buchhaltung vor.“
Deine Vorteile
Die wichtigsten Funktionen für Finanzberater
Mit orgaMAX erledigst Du die Buchhaltung als Finanzberater an einem Ort. Du erfasst Provisionsabrechnungen und Ausgaben, schreibst Honorarrechnungen und bereitest Deine Daten für EÜR und Steuerbüro vor.
Einnahmen & Banking
Provisionsabrechnungen nachvollziehbar verbuchen
Provision eingegangen? In orgaMAX hältst Du die Einnahme und den zugehörigen Geschäftsvorfall direkt in Deiner Buchhaltung fest. Kontobewegungen liest Du über die Banking-Anbindung ein und ordnest sie den passenden Vorgängen zu.
- Provisionseinnahmen erfassen
- Geschäftskonto mit orgaMAX verbinden
- Zahlungen passenden Vorgängen zuordnen
Rechnungen
Honorare professionell abrechnen
Separat berechnete Beratungsleistungen stellst Du Deinen Kunden direkt in Rechnung. Hinterlegte Kunden- und Leistungsdaten nutzt Du dabei wieder und dokumentierst Deine Honorare nachvollziehbar.
- Kunden- und Leistungsdaten wiederverwenden
- Honorarrechnungen erstellen
- E-Rechnungen senden und empfangen
Belege
Geschäftsausgaben direkt digital erfassen
Fahrtkosten, Fortbildungen, Software und andere betriebliche Ausgaben kommen laufend zusammen. Die zugehörigen Belege erfasst Du digital in orgaMAX. Papierbelege fotografierst Du einfach per App.
- Papierbelege per Smartphone erfassen
- Digitale Rechnungen zentral ablegen
- Ausgaben laufend dokumentieren
EÜR & Steuerbüro
Buchhaltung fürs Steuerbüro vorbereiten
Einnahmen, Ausgaben und Belege hältst Du für Deine laufende Buchhaltung zentral zusammen. So bereitest Du Deine Daten für die EÜR vor und kannst die Buchhaltungsdaten per DATEV-Export an Dein Steuerbüro übergeben.
- Einnahmen und Ausgaben überblicken
- Daten für die EÜR vorbereiten
- Buchhaltungsdaten per DATEV übergeben
Gute Gründe für orgaMAX
Warum inhabergeführte Unternehmen auf orgaMAX setzen
Eine gute Software ist wichtig. Genauso wichtig ist ein Partner, auf den Du Dich verlassen kannst.
Für die Zusammen-arbeit gemacht
Gib Deinem Steuerbüro direkten Zugriff auf Deine Unterlagen oder tausche Daten per DATEV aus. Das spart Abstimmung und unnötige Zwischenschritte.
Beständig & unabhängig
Seit 1995 wachsen wir aus eigener Kraft. Du kannst Dich auf orgaMAX verlassen – heute und in 10 Jahren noch.
Gemeinsam weiterentwickelt
Wir hören zu.
Viele Funktionen entstehen aus dem Feedback unserer Kunden. So entwickelt sich orgaMAX kontinuierlich mit den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen weiter.
persönlicher Support
Wir sind für Dich da.
Hinter orgaMAX stehen echte Menschen, die die Software kennen und Dir persönlich weiterhelfen. Kein Callcenter.
Mehrfach ausgezeichnet
Auszeichnungen und starke Kundenbewertungen, z. B. bei OMR Reviews, zeigen: orgaMAX überzeugt dort, wo es zählt: im Arbeitsalltag echter Unternehmen
bez. Rechnungen
82.470 €
Pack's jetzt an!
Finde heraus, wie viel Zeit Du im Büro sparen kannst.
Teste orgaMAX 14 Tage kostenlos mit vollem Funktionsumfang. Keine Zahlungsdaten erforderlich – der Test endet automatisch.
Betrag
55.830,92 €
Kundenstimmen
Das sagen andere Betriebe über orgaMAX
Erfahre, warum sich andere Betriebe für orgaMAX entschieden haben und wie sich ihr Arbeitsalltag verändert hat.
„Früher war das ganze Finanzchaos echt mühsam. Jetzt erfasse ich Rechnungen und Belege einfach digital, spare viel Zeit und arbeite entspannter.“
„Mit orgaMAX arbeiten wir deutlich effizienter und sparen wertvolle Zeit. Besonders die einfache Umsatzsteuervoranmeldung überzeugt uns.“
„Seitdem ich mit orgaMAX arbeite, hat sich mein beruflicher Alltag deutlich verbessert.“
„Seit ich orgaMAX Buchhaltung nutze, bin ich nahezu tagesaktuell mit meiner Buchhaltung, spare Zeit und erspare mir Mahnungen vom Finanzamt.“
„Wenn du von einem Opel Corsa auf einen Porsche umsteigst, dann ist das halt schon eine Umstellung. orgaMAX hat unsere Erwartungen übertroffen!“
„Im Vergleich zu meinem alten Anbieter ist das Arbeiten mit orgaMAX einfach viel übersichtlicher. Genau so stelle ich mir digitale Buchhaltung vor.“
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Welche Buchhaltungssoftware eignet sich für selbstständige Finanzberater?
orgaMAX unterstützt selbstständige Finanzberater bei Einnahmen, Ausgaben, Belegen, Rechnungen und der Vorbereitung ihrer Buchhaltung. Provisionsabrechnungen und weitere Geschäftsunterlagen kannst Du zentral dokumentieren und Deine Daten anschließend digital ans Steuerbüro übergeben.
Wie verbuche ich Provisionsabrechnungen von Versicherern und Pools?
Provisionsabrechnungen von Versicherern oder Pools dienen als Grundlage für die Erfassung Deiner Provisionseinnahmen. In orgaMAX kannst Du die entsprechenden Einnahmen und Belege in Deiner laufenden Buchhaltung dokumentieren.
Ist eine Provision als Finanzberater umsatzsteuerfrei?
Das hängt von der konkreten Tätigkeit ab. Für bestimmte Vermittlungsleistungen sieht das Umsatzsteuerrecht Steuerbefreiungen vor. Ob eine konkrete Provision umsatzsteuerfrei ist, sollte anhand der erbrachten Leistung steuerlich geprüft werden.
Wie trenne ich steuerfreie Provisionen und steuerpflichtige Honorare?
Unterschiedlich zu behandelnde Einnahmen sollten in der Buchhaltung getrennt erfasst werden. Mit orgaMAX kannst Du Geschäftsvorfälle entsprechend dokumentieren. Welche steuerliche Behandlung für Deine Provisionen und Honorare gilt, solltest Du mit Deinem Steuerbüro abstimmen.
Brauche ich als Finanzberater eine Umsatzsteuervoranmeldung?
Ob Du eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, hängt von Deiner konkreten Tätigkeit und steuerlichen Situation ab. Gerade wenn Du neben Vermittlungsprovisionen weitere Leistungen gegen Honorar anbietest, können unterschiedliche umsatzsteuerliche Regeln relevant sein.
Wie gehe ich mit Provisionsrückforderungen bei Stornos um?
Wird eine bereits erhaltene Provision aufgrund eines Stornos zurückgefordert, muss die Rückzahlung in Deiner Buchhaltung entsprechend berücksichtigt werden. Wie der konkrete Vorgang steuerlich zu erfassen ist, solltest Du bei Unsicherheit mit Deinem Steuerbüro abstimmen.
Kann ich meine Buchhaltung direkt ans Steuerbüro übergeben?
Ja. Mit orgaMAX hältst Du Belege und Buchhaltungsdaten digital zusammen und kannst die benötigten Daten per DATEV-Export an Dein Steuerbüro übergeben.
Kann ich orgaMAX kostenlos testen?
Ja. Du kannst orgaMAX 14 Tage kostenlos testen. Du musst keine Zahlungsdaten hinterlegen und der Test endet automatisch.
Ich habe noch Fragen – wie kann ich orgaMAX erreichen?
Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht. Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind persönlich für Dich da.
Telefon: +49 (0) 5231 7090-0
E-Mail: info@orgamax.de
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.
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