Kostenlose Checkliste

E-Rechnung Schritt für Schritt einführen

Du möchtest die E-Rechnung in Deinem Unternehmen einführen? Unsere Checkliste begleitet Dich in sechs Schritten durch die Umstellung – von wichtigen Fristen über die passende Software bis zu Deinen Rechnungsprozessen.

Umstellung auf E-Rechnung Schritt für Schritt planen
Technik und Prozesse rechtzeitig prüfen
Kunden, Lieferanten und Team vorbereiten

Junge blonde Frau sitzt entspannt auf einer grauen Couch und zeigt mit dem Finger auf eine schwebende Checkliste zum Thema E-Rechnung, mit den Punkten Vorbereitung und Planung, Auswahl der Software, Technische Umsetzung und Prozessanpassung, alle mit Häkchen markiert.

Kurz & kompakt

Das erwartet Dich

Umfang, Lesezeit und Aktualität – damit Du weißt, worauf Du Dich einlässt.

Seiten Umfang

5 Min.

Lesezeit

04/2025

zuletzt aktualisiert

Umstellung richtig vorbereiten

In sechs Schritten zur E-Rechnung

Von der ersten Planung bis zur laufenden Optimierung: Die Checkliste zeigt Dir, was wichtig ist, wenn Du die E-Rechnung einführen und Deine bisherigen Abläufe auf die neuen Anforderungen vorbereiten möchtest.

Anforderungen und Fristen prüfen
Passende Software auswählen
Technische Umsetzung vorbereiten
Rechnungsprozesse gezielt anpassen
Testphase durchführen und Abläufe optimieren

Angebot für kostenlosen Download einer Checkliste zur E-Rechnung von orgaMAX, mit Text 'Keine Panik vor der E-Rechnung - so gelingt der Umstieg' und Bild einer Frau, die auf eine Checkliste zeigt.

Kostenloser Download

Hol Dir die Checkliste

Bereite die Umstellung auf die E-Rechnung strukturiert vor und behalte die wichtigsten Aufgaben für die Einführung im Blick.

Sechs Schritte einfach abhaken
Wichtige Fristen im Blick behalten
Umstellung frühzeitig vorbereiten

Über 60.000 AnwenderInnen vertrauen orgaMAX:

Auszeichnung: ERP Leader Ordermanagement Q1 2026

Auszeichnung: OMB Leader Accounting Q1 2026

Auszeichnung: OMB Leader Financial Q1 2026

Auszeichnung: ERP Top 100 Tools DACH 2026

orgaMAX

Bereit für die E-Rechnung

Mit orgaMAX kannst Du E-Rechnungen erstellen und verarbeiten. XRechnung und ZUGFeRD werden unterstützt, damit Du die passenden Formate direkt in Deine Rechnungsprozesse integrieren kannst.

XRechnung erstellen und verarbeiten
ZUGFeRD für E-Rechnungen nutzen
Rechnungsprozesse digital erledigen

Eine digitale Rechnung der Werkpartner AG mit Angaben zu Position, Beschreibung, Menge, Einheit, MwSt., Preis und Gesamtbetrag von 345,10 Euro inklusive 18% MwSt. Darunter steht, dass die Lieferung frei Haus erfolgt, sowie Kontaktinformationen des Anbieters. Rechts daneben sind Auswahloptionen für XRechnung, ZUGFeRD und PDF sichtbar, zusammen mit einem Download-Symbol.

Häufige Fragen zur Einführung der E-Rechnung

Was Du über die Umstellung auf E-Rechnung, Fristen und technische Vorbereitung wissen solltest.

Ältere Frau mit blondem Haar, die in dunklem Hintergrund lächelt.

Mann mit braunen lockigen Haaren und Bart, lächelt, trägt Kopfhörer und blaues Hemd.

Mann mit braunem Haar und Bart, lächelt vor dunklem Hintergrund mit blauem Lichtfokus.

Mit einem orgaMAX Experten reden

Welche Formate sollte meine Software unterstützen?

Für die E-Rechnung sind insbesondere XRechnung und ZUGFeRD relevant. Prüfe deshalb, ob Deine bestehende Software diese Formate unterstützt oder angepasst werden kann.

Muss ich meine Kunden und Lieferanten auf die Umstellung vorbereiten?

Ja. Informiere Kunden und Lieferanten frühzeitig über die Umstellung. Kläre außerdem, ob sie E-Rechnungen empfangen können und ob Schnittstellen angepasst werden müssen.

Was sollte ich vor der Einführung technisch testen?

Teste die Erstellung, den Versand und den Empfang von E-Rechnungen. Prüfe außerdem, ob die Software korrekt in Deine bestehende IT-Infrastruktur eingebunden ist und die Zusammenarbeit mit Deinen Geschäftspartnern funktioniert.

Ich habe noch Fragen – wie kann ich orgaMAX erreichen?

Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht. Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind persönlich für Dich da.

Telefon: +49 (0) 5231 7090-0

E-Mail: info@orgamax.de

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Noch mehr Wissen, das Dich weiterbringt

Weitere Guides & Vorlagen

Noch mehr Wissen zum Nachlesen, Anwenden und Weiterkommen.

Frau mit blondem Haar sitzt an einem Schreibtisch vor großen Fenstern mit Stadtblick und schreibt auf einem Blatt Papier, neben ihr stehen eine Tasse und ein Tablet; links sind die Schritte 1 bis 5 in grauen Kästchen mit Häkchen angezeigt.

Umstieg digitale Buchhaltung

Plane den Umstieg auf die digitale Buchhaltung in fünf Schritten und vermeide typische Schwierigkeiten beim Start.

Ein lächelnder Mann mit Brille sitzt an einem Tisch vor einem Laptop und telefoniert, neben ihm sind eingeblendete Grafikfelder mit Buchhaltungsdaten, Ordnernamen wie Posteingang, orgaMAX Buchhaltung und Belege sowie eine Fortschrittsanzeige mit dem Text "Musterkanzlei Daten werden übermittelt".

Steuerbüro-Übergabe

Bereite die Übergabe an Dein Steuerbüro strukturiert vor. So sind wichtige Unterlagen vollständig und schnell zur Hand.

Frau entnimmt eine weiße Aktenordnermappe aus einem Regal voller ähnlicher Ordner, daneben eingeblendete Ordnerstruktur mit den Kategorien Posteingang, orgaMAX Buchhaltung, Belege, Baustellen und Verträge.

Sinnvolle Ordnerstruktur

Schaffe eine nachvollziehbare Ordnerstruktur, damit wichtige Dokumente ihren festen Platz haben und schneller wiedergefunden werden.

Junge Frau mit blondem Haar hält ein Blatt Papier mit dem Titel Rechnung und lächelt. Daneben eine transparente Checkliste mit dem Titel Checkliste Rechnung Pflichtangaben, darauf vier Einträge mit blauen Häkchen: Anschrift, Steuernummer, Rechnungsdatum und Rechnungsnummer.

Pflichtangaben Rechnungen

Mit unserer Checkliste für ordnungsgemäße Rechnungen prüfst Du die wichtigsten Pflichtangaben und vermeidest unnötige Fehler.

Frau benutzt ein Tablet in einem modernen Büro, daneben eine digitale Rechnung und ein blaues Ordnersymbol mit einem Download-Pfeil, darunter steht GoBD-unterstützend.

FAQ-Verfahrensdokumentation

Was ist eine Verfahrensdokumentation und was musst Dubeachten? Hol Dir kompakte Antworten zu Pflicht, GoBD und praktischerUmsetzung.

Ein Mann mit Brille und weißem T-Shirt, der Notizen auf einem Klemmbrett macht, vor einem hellen Büro mit Pflanzen und großen Fenstern. Auf dem Bild sind zwei Textfelder mit Häkchen: 'Das passende ERP-System finden' und 'Anforderungen formulieren'.

ERP-Lastenheft

Nutze unsere Lastenheft-Vorlage, um Deine Anforderungen festzuhalten und verschiedene ERP-Systeme anhand klarer Kriterien zu vergleichen.

Frau sitzt an einem Tisch in einem hellen Café, hält Belege und arbeitet an einem Laptop, eingeblendete grafische Elemente zeigen Textfelder mit den Worten 'Vorlage', 'Eigenbeleg' und 'Ausgaben ohne Beleg dokumentieren'.

Eigenbeleg-Vorlage

Fehlt eine Quittung, hilft Dir unsere Eigenbeleg-Vorlage dabei, die benötigten Angaben übersichtlich zu erfassen.

Bauarbeiter mit weißem Helm und orangefarbener Warnweste nutzt ein Tablet auf einer Baustelle, daneben schwebt eine digitale Auftragsdokumentation mit Sicherheits- und Dokumentensymbolen.

Digitale Bauakte

Bring Ordnung in Deine Baustellendokumentation: Der Guidezeigt Dir, wie Du Deine digitale Bauakte strukturiert und sicher organisierst.

Ein Mann mit dunklem Bart trägt ein grünes T-Shirt und schreibt auf ein Klemmbrett, im Hintergrund große Fenster; daneben sind Symbole und Schriftzüge für digitale Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD abgebildet.

Pflichtangaben E-Rechnung

Alle Pflichtangaben der E-Rechnung auf einen Blick.Prüfe Rechnungsangaben, Leitweg-ID, XRechnung und ZUGFeRD mit der Checkliste.

Junge Frau in blauem Pullover sitzt in modernem Büro an Schreibtisch mit Computerbildschirm und schaut lächelnd auf ihr Smartphone; links im Bild ist ein digitales Aufgabenfenster mit dem Titel 'Aufgaben' und einem hervorgehobenen Button 'Neue Aufgabe erstellt' zu sehen.

Buchhaltungsfahrplan

Was ist wöchentlich, monatlich oder jährlich zu erledigen? Die kompakte Checkliste hilft Dir, Deine Buchhaltung Schritt für Schritt zu organisieren.

Junge Frau mit blonden Haaren liest lächelnd Notizen auf einem Tablet oder Notizblock vor einem modernen Fenster, daneben eine digitale Checkliste zur Buchhaltungssoftware mit fünf abgehakten Punkten und einem Icon mit einem Wecker und Häkchen.

Buchhaltung

Welche Buchhaltungssoftware passt zu Deinem Unternehmen? Die Checkliste führt Dich durch die wichtigsten Kriterien für Deine Auswahl.

Aufbewahrungsfristen

Wie lange musst Du Rechnungen, Belege und Co. aufbewahren? Unsere Aufbewahrungsfristen-Tabelle gibt Dir einen schnellen Überblick.

E-Book – E-Rechnung

Erfahre, was die E-Rechnung für Dein Unternehmen bedeutet und wie Du die gesetzlichen Vorgaben im Büroalltag umsetzt.

Frau sitzt an einem Schreibtisch vor einem Computer im Büro und arbeitet konzentriert, daneben erscheinen ein digitales Dokument einer Rechnung und ein Symbol für sichere, DSGVO-konforme Arbeit.

DSGVO-Konform arbeiten

Der Guide zeigt Dir in fünf Schritten, wie Du Dokumente sicher verwaltest und Deine Datenschutzpflichten im Büroalltag berücksichtigst.

Ein lächelnder Mann in kariertem Hemd sitzt an einem Schreibtisch mit offenem Laptop, im Hintergrund zwei durchgestrichene Symbole für Word und Excel, die zu einem blauen Symbol mit einer Rakete führen.

Software-Einstieg meistern

Du arbeitest noch mit Excel, Word & Co.? Der Guide zeigtDir, wie Du strukturiert auf eine professionelle Software umsteigst.

Ein junger Mann sitzt an einem Tisch in einem modernen Büro und hält einen Laptop auf dem Schoß; links neben ihm sind zwei blaue Icons mit einem Laptop- und Raketen-Symbol sowie der Text 'Kein Datenverlust' und einem Kontrollhäkchen.

Softwarewechsel gut planen

Bereite Deinen Wechsel zu einer neuen Software Schritt für Schritt vor und vergiss nichts Wichtiges.

Frau steht in einem Büro mit ausgebreiteten Händen, blickt auf zwei Darstellungen von Dokumentenformaten: Eine mit dem Text 'ZUGFeRD' und eine mit 'X-Rechnung' unter einem XML-Symbol.

XRechnung oder ZUGFeRD?

Lerne die Unterschiede kennen und finde heraus, welches E-Rechnungsformat zu Deinem Unternehmen und Deinen Abläufen passt.