Aufgaben dort verwalten, wo sie entstehen

Aufgaben dort verwalten, wo sie entstehen

Montagmorgen und die Inbox überquillt. Ein Kollege bittet per E-Mail um Rückmeldung, der Steuerberater benötigt Unterlagen, und im Kopf stehen viele Aufgaben, die noch erledigt werden müssen. Kommt Dir das bekannt vor? Mit der integrierten Aufgabenfunktion in orgaMAX Buchhaltung bringst Du Struktur ins Chaos und verwaltest Deine To-dos dort, wo Du arbeitest.

  • Aufgaben direkt aus dem Dashboard oder Office-Bereich anlegen.
  • Wiederkehrende Aufgaben automatisch planen und Fristen im Blick behalten.
  • Wichtige Infos wie Fristen, Prioritäten oder Notizen direkt an der Aufgabe erfassen.
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Der Office-Bereich in Deiner orgaMAX Buchhaltung

Aufgaben und Organisation an einem Ort

Manche Aufgaben sind schnell notiert, aber genauso schnell wieder vergessen. Wenn Geschäftsbriefe, Fristen und Kundenkommunikation parallel laufen, verlierst Du leicht den Überblick. Der Office-Bereich in orgaMAX Buchhaltung schafft Abhilfe. Er vereint Schreibarbeiten, Aufgaben und Dokumente in einem übersichtlichen Arbeitsbereich, sodass Du jederzeit die Kontrolle behältst.

Im Office-Bereich behältst Du den Überblick


Du verwaltest Aufgaben, nutzt Briefvorlagen und organisierst alles in einer zentralen Ansicht.


Du siehst alle anstehenden Aufgaben und Fristen auf einen Blick und erkennst den Bearbeitungsstatus.


Du verknüpfst Aufgaben direkt mit Kunden, Vorgängen und Buchhaltungsdaten.

Deine Aufgaben und alle Unterlagen an einem Ort

Deine Aufgaben und alle Unterlagen an einem Ort

„Wo war nochmal die Vorlage für den Steuerbescheid?“ Wenn diese Frage öfter auftaucht, kostet sie Dich Zeit und Nerven. Mit orgaMAX Buchhaltung hängst Du wichtige Dokumente, Kommentare und Verlinkungen direkt an die jeweilige Aufgabe.

  • Relevante Dateien wie Belege, Verträge oder Checklisten anhängen.
  • Aufgaben mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
  • Alle Informationen an einem Ort zusammenführen und ohne Rückfragen im Team einsehen.
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Überblick statt Überforderung

Überblick statt Überforderung

Aufgaben stapeln sich manchmal schneller, als Du sie abhaken kannst. Besonders gegen Monats- oder Jahresende gerät Wichtiges leicht aus dem Blick. Mit orgaMAX behältst Du jederzeit den Überblick über anstehende Aufgaben und kannst gezielt priorisieren.

  • Aufgaben nach Status, Zeitraum, Fälligkeit oder Verantwortlichen filtern.
  • Übersicht über anstehende, fällige und überfällige Aufgaben bereitstellen.
  • Im Dashboard anzeigen, was heute zu erledigen ist.
Jetzt kostenlos testen

Alles, was Du für Deine Buchhaltung brauchst.

Von A wie Angebot bis Z wie Zahlungswesen hast Du mit orgaMAX Buchhaltung alles in einer Anwendung.
So arbeitest Du passgenau, praktisch und präzise.

(E-)Rechnungen Einfach und rechtssicher

Du erstellst, versendest & verarbeitest (E-)Rechnungen gesetzeskonform nach GoBD-Richlinien.
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Kundencenter shareHUB Schneller zum Abschluss

Stellst Deinen KundInnen Angebote & Co. bereit, die sie direkt annehmen oder kommentieren können.
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Ausgaben im Überblick Offene Beträge im Blick

Du behältst Eingangsrechnungen & Zahlungsstatus im Blick und begleichst offene Beträge direkt.
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Multimandanten-fähig Mehreren Firmen in einer Lösung

Pflege die Buchhaltungen mehrerer Unternehmen getrennt voneinander, aber mit nur einem Zugang.
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Liquidität im Blick Volle Finanz-Kontrolle

Du verknüpfst Dein Geschäftskonto oder PayPal & überwachst Einnahmen & Ausgaben in Echtzeit.
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Steuern einfach erledigt Zeit sparen, Nerven schonen

Mit klaren Auswertungen und automatisch aufbereiteten Steuerdaten läuft die UStVA fast nebenbei.
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Bestellwesen Lagerchaos adé!

Du steuerst Bestellungen an Lieferanten zentral & gewinnst so Übersicht statt Chaos in Deinem Lager.
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Kundenhistorie Alle Infos zentral dokumentiert

Du siehst sofort, welche Dokumente & Nachrichten zuletzt mit KundInnen ausgetauscht wurden.
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Vertraue auch Du orgaMAX Buchhaltung

Marcus Baumgartner

BUCIANO

„Seit ich orgaMAX nutze, spare ich wöchentlich etwa drei Stunden. Diese Zeit nutze ich, um mein Geschäft voranzubringen, Marketingkampagnen auszuwerten und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Früher musste ich oft prüfen, ob eine Rechnung bezahlt war.”

Yulia Purnik

Kinesio Space

„Vor orgaMAX war die Buchhaltung für mich sehr aufwendig. Ich habe Rechnungen erstellt und Zahlungseingänge manuell erfasst. Es fehlte eine zentrale Übersicht, sodass ich viel Zeit mit Kontrolle und der Vorbereitung für das Finanzamt verbrachte. Unterwegs hatte ich keinen Zugriff auf wichtige Informationen.”

Andreas Fast

E-Commerce

„Vor orgaMAX war das Finanzmanagement mühsam. Ich habe Belege und Rechnungen manuell erfasst, was schnell unübersichtlich wurde. Heute ist mein Arbeitsalltag ruhiger. Ich erfasse Rechnungen und Belege digital und habe einen klaren Überblick über meine Finanzen.”

Lea

leaalexandrah (TikTok)

„Rechnungen per PDF oder Excel zu schreiben ist für mich keine langfristige Lösung. Mit orgaMAX erstelle ich rechtskonforme Rechnungen deutlich schneller. Viele wichtige Felder, etwa die fortlaufende Rechnungsnummer, sind voreingestellt. So benötige ich nur wenige Klicks, um eine korrekte Rechnung zu erstellen.”

Hannjo Boden

Engineering Consulting BODEN

„Seit ich orgaMAX Buchhaltung nutze, bin ich nahezu tagesaktuell mit meiner Buchhaltung. Ich vermeide Mahnungen und habe weniger schlaflose Nächte. Seit 2018 bin ich selbstständig tätig und vor orgaMAX gelang es mir nie, meinem Steuerberater bereits im Januar alle notwendigen Unterlagen für den Abschluss des Vorjahres zu übermitteln.”

Branko Broz

Küchen Beck

„orgaMAX Buchhaltung hat unsere Erwartungen erfüllt.
Die Benutzerfreundlichkeit und die umfassenden Funktionen haben unsere Buchhaltungsprozesse vereinfacht. Wir empfehlen die Lösung.”

Magdalena Hellenkamp

Lackierzentrum Raue

„Wir sind sehr zufrieden mit orgaMAX. Das Programm ist leicht zu erlernen, übersichtlich gestaltet und praktisch in der Anwendung. Wenn Fragen auftreten, ist der Kundensupport schnell zur Stelle und hilft weiter. Die Umsatzauswertungen sind hilfreich und gut strukturiert. Wir senden Rechnungen und Lieferscheine direkt aus dem System an unsere Kunden. Nach Wunsch lassen sich PDFs oder weitere Anschreiben anhängen, was auch ein tolles Tool ist.

Artikel lassen sich im Artikelstamm gut hinterlegen und die komplette Aufmachung ist durchdacht. Ob die Rechnung mit oder ohne MwSt. oder mit Mengenangabe erstellt werden soll, lässt sich individuell bei den einzelnen Kunden einstellen.

Für uns eine klare Kaufempfehlung. Wir kommen gut zurecht und bleiben orgaMAX treu.”

Sabrina Heling

Firma Putzbiene

„Ich bin als Kleinunternehmer in der Reinigungsbranchen sehr zufrieden mit der Übersichtlichkeit von orgaMAX. Auch für diese Unternehmen bietet die Firma passende Pakete und einen guten Service. Danke.”

Tim Gollenstede

Das Grillbrett

„Wir nutzen orgaMAX schon seit 4 Jahren und sind weiterhin zufrieden.
Schneller Support, einfach unkompliziert. Mit orgaMAX sind wir auf dem aktuellen Stand.
Anbindung an DATEV ist einfach. Wenn wir mal nicht weiterkommen, hilft der Support schnell. Verbesserungsvorschläge werden umgesetzt.
Wir geben eine sehr gute Bewertung und haben uns mit unserer zweiten Firma wieder für orgaMAX entschieden.”

FAQ

Die Aufgabenfunktion hilft Dir bei wiederkehrenden und planbaren Aufgaben im Arbeitsalltag. Sie unterstützt Dich besonders, wenn Du Fristen einhalten oder mehrere Beteiligte koordinieren musst. Sie schafft Transparenz, verhindert, dass etwas vergessen wird, und verbessert die Zusammenarbeit im Team.

Typische Anwendungsfälle sind:

  • Buchhaltungsprozesse koordinieren wie UStVA, EÜR und Zuarbeiten für den Steuerberater
  • Rückfragen klären, Dokumente nachfordern und Fristen im Blick behalten
  • Nachfassen bei Angeboten und Angebotsannahmen prüfen
  • Büro organisieren, Verträge prüfen und Dokumente verwalten
  • Aufgaben im Projektgeschäft koordinieren, etwa bei Abschlags- oder Schlussrechnungen

Auch als EinzelunternehmerIn profitierst Du davon, etwa beim Selbstmanagement oder bei regelmäßigen Erinnerungen.

Ja, das ist möglich. In orgaMAX Buchhaltung legst Du Aufgaben mit einem festen Intervall an. So werden regelmäßige Prozesse automatisch geplant und erscheinen zum jeweils passenden Zeitpunkt in Deiner Übersicht, ohne dass Du sie manuell neu erstellen musst.

Typische Wiederholungszyklen sind zum Beispiel:

  • Monatlich Umsatzsteuervoranmeldung erstellen
  • Vierteljährlich Buchhaltungsabstimmungen und Steuerberater-Zuarbeiten planen
  • Jährlich Jahresabschluss und Inventur vorbereiten

Das entlastet Dich im Arbeitsalltag und reduziert das Risiko, wichtige Pflichten zu vergessen.

Ja. Du verknüpfst Aufgaben direkt mit Kunden oder Lieferanten. Du fügst zusätzlich die zugehörigen Dokumente an. Das hilft besonders bei konkreten Rückfragen oder Folgeaufgaben, zum Beispiel nach einem Angebot oder einer Rechnung.

Das sind Deine Vorteile:

  • Sofort sehen, zu welchem Kunden oder Vorgang die Aufgabe gehört
  • Zugehörige Dokumente und Informationen an einem Ort behalten
  • Aufgaben später nachvollziehbar machen, auch für andere Teammitglieder

So sparst Du Zeit bei der Suche und erhöhst die Transparenz im Arbeitsprozess.

orgaMAX Buchhaltung weist Dich rechtzeitig auf fällige oder überfällige Aufgaben hin. Im Dashboard siehst Du auf einen Blick, welche Aufgaben heute anstehen oder bereits überfällig sind.

Die Erinnerungsfunktionen geben Dir einen Überblick.

  • Visuelle Hinweise im Aufgabenstatus anzeigen, zum Beispiel farbliche Markierungen bei Überfälligkeit
  • Fristen bei jeder Aufgabe individuell festlegen
  • Aufgaben beim Login im Dashboard anzeigen

So behältst Du jederzeit den Überblick, auch bei hohem Arbeitsaufkommen.

Die Aufgabenfunktion im Office-Bereich von orgaMAX Buchhaltung ist ab dem Paket M für Dich enthalten, ohne Zusatzkosten oder Add-ons.  

Mit orgaMAX Buchhaltung kannst Du auch unterwegs arbeiten. In der orgaMAX App siehst Du Aufgaben auf mobilen Geräten, kannst sie bearbeiten oder neu anlegen. Das gilt im Büro, beim Kunden und auf Reisen.

Besonders praktisch sind diese Funktionen:

  • Aufgaben unterwegs ergänzen oder abhaken
  • Fristen auch außerhalb des Büros im Blick behalten
  • Relevante Infos direkt vor Ort erfassen oder weitergeben

So bleibst Du flexibel, auch wenn Du nicht am Schreibtisch sitzt.

Du kannst orgaMAX Buchhaltung kostenlos testen. Die Testversion enthält alle relevanten Funktionen, etwa Aufgabenverwaltung, Angebots- und Rechnungswesen sowie E-Rechnung.

Während der 14-tägigen Testphase erhältst Du einen realistischen Einblick in die Software und kannst prüfen, wie gut sie zu Deinen Anforderungen passt. So triffst Du Deine Entscheidung auf fundierter Basis, ganz ohne Risiko.

Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht:
Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind auf allen Kanälen für Dich erreichbar.

Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 

Im Live-Chat tauschst Du Dich direkt mit uns aus

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Sende Dein Anliegen gern per E-Mail an uns.

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