Kundenhistorie in orgaMAX Buchhaltung
Besser betreuen und professioneller arbeiten
Kundenhistorie in orgaMAX Buchhaltung

Besser betreuen und professioneller arbeiten

Wer hat zuletzt mit dem Kunden gesprochen? Welche Rechnung ist noch offen? Statt Informationen mühsam zusammenzusuchen, findest Du in orgaMAX alle Kontakte, Dokumente und Vorgänge an einem Ort.

  • Alle Informationen zentral gebündelt: Kontakte, Dokumente und offene Vorgänge direkt in einer Übersicht.
  • Sofort den richtigen Kontext sehen: Prüfe auf einen Blick, wer zuletzt mit dem Kunden gesprochen hat und was besprochen wurde.
  • Weniger suchen, schneller arbeiten: Arbeite digital statt mit verstreuten Listen und Notizen.
Volle Transparenz über alle Kundenkontakte und Vorgänge

Volle Transparenz über alle Kundenkontakte und Vorgänge

Mit einer digitalen Kundenhistorie greifst Du jederzeit auf alle wichtigen Kundeninformationen zu. So sparst Du Zeit im Alltag und behältst auch bei vielen KundInnen den Überblick.

  • Schneller Überblick über alle Vorgänge: Aktivitäten, Dokumente und Kennzahlen in einer zentralen Timeline.
  • Einheitlicher Informationsstand im Team: Alle Beteiligten arbeiten mit denselben aktuellen Informationen.
  • Bessere Entscheidungen im Alltag: Offene Vorgänge und Umsatzdaten bleiben jederzeit nachvollziehbar.
Kundendaten digital verwalten statt manuell pflegen

Kundendaten digital verwalten statt manuell pflegen

Excel-Dateien und handschriftliche Notizen machen die Kundenverwaltung schnell unübersichtlich. Mit einer digitalen Lösung organisierst Du Kundendaten strukturierter und vermeidest doppelte Arbeit.

  • Keine verteilten Dateien mehr: Alle Kundeninformationen zentral gespeichert.
  • Weniger Fehlerquellen: Änderungen und Vorgänge bleiben nachvollziehbar dokumentiert.
  • Schneller auf Daten zugreifen: Finde Informationen ohne langes Suchen sofort wieder.
So behältst Du jeden Kundenkontakt im Blick

So behältst Du jeden Kundenkontakt im Blick

In orgaMAX Buchhaltung greifst Du direkt in der Kundenverwaltung auf die komplette Kundenhistorie zu. So siehst Du sofort, welche Dokumente erstellt wurden, welche Vorgänge offen sind und wann der letzte Kontakt stattgefunden hat.

  • Zentrale Kundenansicht: Alle Informationen übersichtlich in einer Oberfläche.
  • Lückenlose Nachverfolgung: Vom ersten Vorgang bis zur finalen Abrechnung nachvollziehbar.
  • Kennzahlen in Echtzeit: Umsätze und offene Vorgänge jederzeit aktuell im Blick.

Alles, was Du für Deine Buchhaltung brauchst.

Von A wie Angebot bis Z wie Zahlungswesen hast Du mit orgaMAX Buchhaltung alles in einer Anwendung.
So arbeitest Du passgenau, praktisch und präzise.

(E-)Rechnungen Einfach und rechtssicher

Du erstellst, versendest & verarbeitest (E-)Rechnungen gesetzeskonform nach GoBD-Richlinien.

Kundencenter shareHUB Schneller zum Abschluss

Stellst Deinen KundInnen Angebote & Co. bereit, die sie direkt annehmen oder kommentieren können.

Ausgaben im Überblick Offene Beträge im Blick

Du behältst Eingangsrechnungen & Zahlungsstatus im Blick und begleichst offene Beträge direkt.

Multimandanten-fähig Mehreren Firmen in einer Lösung

Pflege die Buchhaltungen mehrerer Unternehmen getrennt voneinander, aber mit nur einem Zugang.

Liquidität im Blick Volle Finanz-Kontrolle

Du verknüpfst Dein Geschäftskonto oder PayPal & überwachst Einnahmen & Ausgaben in Echtzeit.

Steuern einfach erledigt Zeit sparen, Nerven schonen

Mit klaren Auswertungen und automatisch aufbereiteten Steuerdaten läuft die UStVA fast nebenbei.

Bestellwesen Lagerchaos adé!

Du steuerst Bestellungen an Lieferanten zentral & gewinnst so Übersicht statt Chaos in Deinem Lager.

Kundenhistorie Alle Infos zentral dokumentiert

Du siehst sofort, welche Dokumente & Nachrichten zuletzt mit KundInnen ausgetauscht wurden.

Vertraue auch Du orgaMAX Buchhaltung

Marcus Baumgartner

BUCIANO

„Seit ich orgaMAX nutze, spare ich wöchentlich etwa drei Stunden. Diese Zeit nutze ich, um mein Geschäft voranzubringen, Marketingkampagnen auszuwerten und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Früher musste ich oft prüfen, ob eine Rechnung bezahlt war.”

Yulia Purnik

Kinesio Space

„Vor orgaMAX war die Buchhaltung für mich sehr aufwendig. Ich habe Rechnungen erstellt und Zahlungseingänge manuell erfasst. Es fehlte eine zentrale Übersicht, sodass ich viel Zeit mit Kontrolle und der Vorbereitung für das Finanzamt verbrachte. Unterwegs hatte ich keinen Zugriff auf wichtige Informationen.”

Andreas Fast

E-Commerce

„Vor orgaMAX war das Finanzmanagement mühsam. Ich habe Belege und Rechnungen manuell erfasst, was schnell unübersichtlich wurde. Heute ist mein Arbeitsalltag ruhiger. Ich erfasse Rechnungen und Belege digital und habe einen klaren Überblick über meine Finanzen.”

Lea

leaalexandrah (TikTok)

„Rechnungen per PDF oder Excel zu schreiben ist für mich keine langfristige Lösung. Mit orgaMAX erstelle ich rechtskonforme Rechnungen deutlich schneller. Viele wichtige Felder, etwa die fortlaufende Rechnungsnummer, sind voreingestellt. So benötige ich nur wenige Klicks, um eine korrekte Rechnung zu erstellen.”

Hannjo Boden

Engineering Consulting BODEN

„Seit ich orgaMAX Buchhaltung nutze, bin ich nahezu tagesaktuell mit meiner Buchhaltung. Ich vermeide Mahnungen und habe weniger schlaflose Nächte. Seit 2018 bin ich selbstständig tätig und vor orgaMAX gelang es mir nie, meinem Steuerberater bereits im Januar alle notwendigen Unterlagen für den Abschluss des Vorjahres zu übermitteln.”

Branko Broz

Küchen Beck

„orgaMAX Buchhaltung hat unsere Erwartungen erfüllt.
Die Benutzerfreundlichkeit und die umfassenden Funktionen haben unsere Buchhaltungsprozesse vereinfacht. Wir empfehlen die Lösung.”

Magdalena Hellenkamp

Lackierzentrum Raue

„Wir sind sehr zufrieden mit orgaMAX. Das Programm ist leicht zu erlernen, übersichtlich gestaltet und praktisch in der Anwendung. Wenn Fragen auftreten, ist der Kundensupport schnell zur Stelle und hilft weiter. Die Umsatzauswertungen sind hilfreich und gut strukturiert. Wir senden Rechnungen und Lieferscheine direkt aus dem System an unsere Kunden. Nach Wunsch lassen sich PDFs oder weitere Anschreiben anhängen, was auch ein tolles Tool ist.

Artikel lassen sich im Artikelstamm gut hinterlegen und die komplette Aufmachung ist durchdacht. Ob die Rechnung mit oder ohne MwSt. oder mit Mengenangabe erstellt werden soll, lässt sich individuell bei den einzelnen Kunden einstellen.

Für uns eine klare Kaufempfehlung. Wir kommen gut zurecht und bleiben orgaMAX treu.”

Sabrina Heling

Firma Putzbiene

„Ich bin als Kleinunternehmer in der Reinigungsbranchen sehr zufrieden mit der Übersichtlichkeit von orgaMAX. Auch für diese Unternehmen bietet die Firma passende Pakete und einen guten Service. Danke.

Tim Gollenstede

Das Grillbrett

Wir nutzen orgaMAX schon seit 4 Jahren und sind weiterhin zufrieden.
Schneller Support, einfach unkompliziert. Mit orgaMAX sind wir auf dem aktuellen Stand.
Anbindung an DATEV ist einfach. Wenn wir mal nicht weiterkommen, hilft der Support schnell. Verbesserungsvorschläge werden umgesetzt.
Wir geben eine sehr gute Bewertung und haben uns mit unserer zweiten Firma wieder für orgaMAX entschieden.

FAQ

In der Kundenhistorie laufen alle wichtigen Informationen zu Deinen KundInnen zentral zusammen. So musst Du nicht mehr zwischen verschiedenen Programmen, E-Mails oder Excel-Listen wechseln, um den aktuellen Stand nachzuvollziehen.

Dazu gehören unter anderem:

  • Kontakte und AnsprechpartnerInnen
  • Angebote, Rechnungen und weitere Dokumente
  • Offene Vorgänge und Zahlungen
  • Aktivitäten und bisherige Kundenkontakte
  • Wichtige Kennzahlen und Umsatzdaten

Dadurch siehst Du jederzeit, was zuletzt passiert ist und welche Informationen für den nächsten Kundenkontakt relevant sind.

Ja, in der Kundenhistorie siehst Du auf einen Blick, wann zuletzt Kontakt mit einem Kunden bestand und welche Vorgänge dabei relevant waren. Das hilft Dir dabei, Dich schnell in laufende Themen einzuarbeiten und jederzeit auskunftsfähig zu bleiben.

Gerade im stressigen Arbeitsalltag sparst Du dadurch Zeit, weil wichtige Informationen nicht erst zusammengesucht werden müssen. Stattdessen greifst Du direkt auf den aktuellen Stand zu.

Wenn mehrere MitarbeiterInnen mit denselben KundInnen arbeiten, entstehen schnell unterschiedliche Informationsstände. Mit einer digitalen Kundenhistorie greifen alle Beteiligten auf dieselben aktuellen Informationen zu.

Das erleichtert die Zusammenarbeit im Team deutlich:

  • Alle sehen denselben Bearbeitungsstand
  • Kundenkontakte bleiben nachvollziehbar dokumentiert
  • Informationen gehen nicht in E-Mails oder Notizen verloren
  • Rückfragen und doppelte Arbeit werden reduziert

So bleibt auch bei Vertretungen oder mehreren AnsprechpartnerInnen jederzeit nachvollziehbar, was zuletzt besprochen oder bearbeitet wurde.

Alle relevanten Informationen findest Du direkt in der zentralen Kundenansicht in orgaMAX Buchhaltung. Dort siehst Du Dokumente, Aktivitäten, offene Vorgänge und wichtige Kundendaten gebündelt an einem Ort.

Dadurch kannst Du Kundenanfragen schneller bearbeiten und hast sofort den passenden Kontext parat. Das spart Zeit im Alltag und sorgt für mehr Übersicht bei allen Kundenvorgängen.

Die Kundenhistorie ist in allen Paketen von orgaMAX Buchhaltung enthalten. Du kannst also unabhängig vom gewählten Paket auf die zentrale Kundenübersicht zugreifen und alle Kontakte, Dokumente sowie Vorgänge an einem Ort verwalten.

Ja, Du kannst die Kundenverwaltung und alle weiteren Funktionen von orgaMAX Buchhaltung kostenlos testen. Während der 14-tägigen Testphase steht Dir der volle Funktionsumfang zur Verfügung, sodass Du die Kundenhistorie in Ruhe im Arbeitsalltag ausprobieren kannst.

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Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind auf allen Kanälen für Dich erreichbar.

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