Buchhaltung und Online-Banking im Blick

Buchhaltung und Online-Banking im Blick

Online-Banking hier, Buchhaltung dort. Am Ende fehlt Dir die Übersicht. Du übersiehst Zahlungen und Mahnungen werden zu spät versandt. Viele Selbstständige kennen den Aufwand, wenn zwei Systeme nicht zusammenarbeiten. Mit orgaMAX hast Du Buchhaltung und Online-Banking in einem System und behältst Deine Finanzen jederzeit im Blick.

  • Doppelte Arbeitsschritte vermeiden: Zahlungseingänge automatisch abgleichen
  • Alles zentral verwalten: Buchhaltung und Kontobewegungen an einem Ort
  • Klarheit schaffen: bezahlte, offene und überfällige Rechnungen erkennen
Jetzt kostenlos testen

Konten verbinden und Umsätze automatisch abgleichen

Ab Plan S kannst Du Deine Bankkonten oder PayPal direkt in orgaMAX Buchhaltung anbinden. Die Verbindung richtest Du sicher und schnell über den Menüpunkt „Finanzen" > „Bank / Kasse" ein. Ist die Verbindung eingerichtet, gleicht orgaMAX Deine Kontobewegungen automatisch mit der Buchhaltung ab.

So funktioniert die Verbindung:

  • Geschäftskonto oder PayPal sicher anbinden
  • Umsätze automatisch importieren
  • Kontoauszüge direkt mit Rechnungen verknüpfen

Bezahlt oder offen? orgaMAX zeigt es Dir sofort

Kaum hast Du eine Rechnung gestellt, beginnt das Warten: Ist die Zahlung schon eingegangen? Musst Du nachhaken? Wer das täglich manuell prüft, verliert nicht nur Zeit, sondern auch den Überblick. Die Buchhaltung in orgaMAX nimmt Dir diesen Schritt ab und sorgt für eine klare, zuverlässige Struktur.

  • Weniger Aufwand dank Zuordnungsassistent: Passende Rechnungen automatisch Zahlungseingängen zuordnen lassen und nur noch prüfen und bestätigen. Das spart Zeit, reduziert Zuordnungsfehler und sorgt für eine saubere Buchhaltung.
  • Rechnungen direkt bezahlen – ohne Toolwechsel: Eingangsrechnungen direkt aus orgaMAX überweisen und Ausgaben im Blick behalten.
  • Schneller erkennen, wo Geld fehlt: Offene Zahlungen klar kennzeichnen, schneller reagieren und Liquiditätsengpässe vermeiden.

Deine Bankdaten in sicheren Händen

Bei orgaMAX hat die Sicherheit Deiner Finanzdaten oberste Priorität. Deine Bankverbindungen sind nach aktuellen Standards geschützt: mit https-Zertifikat, AES-256-Verschlüsselung und durch Speicherung Deiner Daten ausschließlich auf deutschen Servern. Als BaFin-lizenzierter Anbieter für Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste erfüllt orgaMAX zudem alle Anforderungen der europäischen Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 . So ist die Verbindung zu Deiner Bank rechtssicher und zuverlässig.

Überfällige Rechnungen? orgaMAX erinnert Dich – automatisch und rechtzeitig

Zahlungen bleiben aus und der Kunde meldet sich nicht. Oft vergehen Wochen, ohne dass Geld eingeht. Wenn Du im Alltag viel zu tun hast, verpasst Du leicht den richtigen Moment für eine Zahlungserinnerung. Das integrierte Mahnwesen von orgaMAX übernimmt die Erinnerung, damit kein Euro verloren geht und der Ton professionell bleibt.

  • Fristen und Intervalle individuell festlegen: Fristen und Intervalle individuell festlegen, damit sich das Mahnwesen Deiner Arbeitsweise anpasst.
  • Individuelle Mahntexte erstellen: Individuelle Mahntexte erstellen oder Zahlungserinnerungen als Serie versenden, damit der Ton persönlich bleibt und der Aufwand gering ist.
  • Automatischen Versand einrichten: Automatischen Versand einrichten, damit orgaMAX bei überschrittener Frist den Versand ohne Dein Zutun übernimmt.

Alles, was Du für Deine Buchhaltung brauchst.

Von A wie Angebot bis Z wie Zahlungswesen hast Du mit orgaMAX Buchhaltung alles in einer Anwendung.
So arbeitest Du passgenau, praktisch und präzise.

(E-)Rechnungen Einfach und rechtssicher

Du erstellst, versendest & verarbeitest (E-)Rechnungen gesetzeskonform nach GoBD-Richlinien.
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Kundencenter shareHUB Schneller zum Abschluss

Stellst Deinen KundInnen Angebote & Co. bereit, die sie direkt annehmen oder kommentieren können.
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Ausgaben im Überblick Offene Beträge im Blick

Du behältst Eingangsrechnungen & Zahlungsstatus im Blick und begleichst offene Beträge direkt.
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Multimandanten-fähig Mehreren Firmen in einer Lösung

Pflege die Buchhaltungen mehrerer Unternehmen getrennt voneinander, aber mit nur einem Zugang.
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Liquidität im Blick Volle Finanz-Kontrolle

Du verknüpfst Dein Geschäftskonto oder PayPal & überwachst Einnahmen & Ausgaben in Echtzeit.
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Steuern einfach erledigt Zeit sparen, Nerven schonen

Mit klaren Auswertungen und automatisch aufbereiteten Steuerdaten läuft die UStVA fast nebenbei.
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Bestellwesen Lagerchaos adé!

Du steuerst Bestellungen an Lieferanten zentral & gewinnst so Übersicht statt Chaos in Deinem Lager.
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Kundenhistorie Alle Infos zentral dokumentiert

Du siehst sofort, welche Dokumente & Nachrichten zuletzt mit KundInnen ausgetauscht wurden.
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Vertraue auch Du orgaMAX Buchhaltung

Marcus Baumgartner

BUCIANO

„Seit ich orgaMAX nutze, spare ich wöchentlich etwa drei Stunden. Diese Zeit nutze ich, um mein Geschäft voranzubringen, Marketingkampagnen auszuwerten und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Früher musste ich oft prüfen, ob eine Rechnung bezahlt war.”

Yulia Purnik

Kinesio Space

„Vor orgaMAX war die Buchhaltung für mich sehr aufwendig. Ich habe Rechnungen erstellt und Zahlungseingänge manuell erfasst. Es fehlte eine zentrale Übersicht, sodass ich viel Zeit mit Kontrolle und der Vorbereitung für das Finanzamt verbrachte. Unterwegs hatte ich keinen Zugriff auf wichtige Informationen.”

Andreas Fast

E-Commerce

„Vor orgaMAX war das Finanzmanagement mühsam. Ich habe Belege und Rechnungen manuell erfasst, was schnell unübersichtlich wurde. Heute ist mein Arbeitsalltag ruhiger. Ich erfasse Rechnungen und Belege digital und habe einen klaren Überblick über meine Finanzen.”

Lea

leaalexandrah (TikTok)

„Rechnungen per PDF oder Excel zu schreiben ist für mich keine langfristige Lösung. Mit orgaMAX erstelle ich rechtskonforme Rechnungen deutlich schneller. Viele wichtige Felder, etwa die fortlaufende Rechnungsnummer, sind voreingestellt. So benötige ich nur wenige Klicks, um eine korrekte Rechnung zu erstellen.”

Hannjo Boden

Engineering Consulting BODEN

„Seit ich orgaMAX Buchhaltung nutze, bin ich nahezu tagesaktuell mit meiner Buchhaltung. Ich vermeide Mahnungen und habe weniger schlaflose Nächte. Seit 2018 bin ich selbstständig tätig und vor orgaMAX gelang es mir nie, meinem Steuerberater bereits im Januar alle notwendigen Unterlagen für den Abschluss des Vorjahres zu übermitteln.”

Branko Broz

Küchen Beck

„orgaMAX Buchhaltung hat unsere Erwartungen erfüllt.
Die Benutzerfreundlichkeit und die umfassenden Funktionen haben unsere Buchhaltungsprozesse vereinfacht. Wir empfehlen die Lösung.”

Magdalena Hellenkamp

Lackierzentrum Raue

„Wir sind sehr zufrieden mit orgaMAX. Das Programm ist leicht zu erlernen, übersichtlich gestaltet und praktisch in der Anwendung. Wenn Fragen auftreten, ist der Kundensupport schnell zur Stelle und hilft weiter. Die Umsatzauswertungen sind hilfreich und gut strukturiert. Wir senden Rechnungen und Lieferscheine direkt aus dem System an unsere Kunden. Nach Wunsch lassen sich PDFs oder weitere Anschreiben anhängen, was auch ein tolles Tool ist.

Artikel lassen sich im Artikelstamm gut hinterlegen und die komplette Aufmachung ist durchdacht. Ob die Rechnung mit oder ohne MwSt. oder mit Mengenangabe erstellt werden soll, lässt sich individuell bei den einzelnen Kunden einstellen.

Für uns eine klare Kaufempfehlung. Wir kommen gut zurecht und bleiben orgaMAX treu.”

Sabrina Heling

Firma Putzbiene

„Ich bin als Kleinunternehmer in der Reinigungsbranchen sehr zufrieden mit der Übersichtlichkeit von orgaMAX. Auch für diese Unternehmen bietet die Firma passende Pakete und einen guten Service. Danke.”

Tim Gollenstede

Das Grillbrett

„Wir nutzen orgaMAX schon seit 4 Jahren und sind weiterhin zufrieden.
Schneller Support, einfach unkompliziert. Mit orgaMAX sind wir auf dem aktuellen Stand.
Anbindung an DATEV ist einfach. Wenn wir mal nicht weiterkommen, hilft der Support schnell. Verbesserungsvorschläge werden umgesetzt.
Wir geben eine sehr gute Bewertung und haben uns mit unserer zweiten Firma wieder für orgaMAX entschieden.”

FAQ

Wenn Du Buchhaltung und Online-Banking getrennt nutzt, kostet das im Alltag nicht nur Zeit, sondern bringt auch Fehlerquellen mit sich.

Mit einer integrierten Lösung wie orgaMAX Buchhaltung mit Online Banking hast Du alles an einem Ort. Das bringt folgende Vorteile mit sich:

  • Zahlungseingänge automatisch erkennen und den passenden Rechnungen zuweisen.
  • Auf einen Blick erkennen, welche Zahlungen offen, überfällig oder bereits beglichen sind.
  • Eingangsrechnungen direkt aus der Software bezahlen.
  • Mahnungen bei Bedarf automatisch versenden.

So sparst Du Zeit, behältst Deine Liquidität im Blick und vermeidest manuelle Fehler. Gerade in stressigen Phasen verschafft Dir diese Effizienz einen klaren Vorteil, da doppelte Arbeit entfällt.

orgaMAX unterstützt die Anbindung nahezu aller gängigen Geschäftsbankkonten in Deutschland, egal ob bei einer klassischen Filialbank oder einer Direktbank. Du kannst außerdem ein PayPal-Konto integrieren.

Technisch basiert die Anbindung auf einer sicheren Schnittstelle, die den Vorgaben der PSD2-Richtlinie entspricht. Deine Kontodaten sind dadurch geschützt, und der Abruf erfolgt über eine autorisierte Verbindung.

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Deine Bank unterstützt wird, kannst Du das direkt in der Testphase prüfen oder unseren Support kontaktieren.

Das ist problemlos möglich. In orgaMAX Buchhaltung kannst Du mehrere Bankverbindungen gleichzeitig einrichten und verwalten, auch wenn die Konten bei unterschiedlichen Banken geführt werden.

Das ist besonders praktisch, wenn Du zum Beispiel ein separates Konto für Rücklagen, Steuern oder einzelne Projekte nutzt. Du siehst alle Konten übersichtlich im System und kannst:

  • Umsätze automatisch importieren
  • Zahlungseingänge zuordnen
  • Umbuchungen zwischen Konten automatisch erkennen

So hast Du jederzeit den vollen Überblick über Deine Finanzen, ohne Dich in mehreren Online-Banking-Portalen einloggen zu müssen.

Die Einrichtung geht in der Regel sehr schnell – in wenigen Minuten ist Deine erste Bankverbindung angebunden. Du findest die Funktion im Menü unter „Finanzen“ > „Bank / Kasse“. Dort wählst Du Deine Bank aus, gibst Deine Zugangsdaten ein und bestätigst die Verbindung per Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Anschließend kannst Du:

  • Umsätze abrufen
  • Zahlungseingänge automatisch abgleichen
  • Eingangsrechnungen direkt überweisen
  • Umbuchungen erkennen lassen

Die Oberfläche ist intuitiv gestaltet. Du steigst auch ohne Vorkenntnisse schnell ein.

Ja, die Buchhaltung mit Online-Banking steht Dir bereits in der kostenlosen Testphase zur Verfügung. Regulär ist die Funktion ab dem Paket S enthalten. In der Testphase kannst Du jedoch alle Funktionen ohne Einschränkung nutzen, unabhängig vom späteren Tarif.

Das bedeutet: Du kannst Bankkonten oder PayPal sicher anbinden, Umsätze abrufen und den automatischen Abgleich testen. Dazu gehören der Zuordnungsassistent und die direkte Überweisung von Eingangsrechnungen.

Gerade für neue Nutzerinnen und Nutzer ist das eine gute Gelegenheit. Du kannst prüfen, wie reibungslos die Integration funktioniert und wie viel Zeit Du damit im Alltag sparst. In der Testphase entstehen Dir keine Kosten oder Verpflichtungen.

Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht:
Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind auf allen Kanälen für Dich erreichbar.

Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 

Im Live-Chat tauschst Du Dich direkt mit uns aus

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+ 49 (0) 5231 7090-0

Sende Dein Anliegen gern per E-Mail an uns.

info@orgamax.de

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Wir freuen uns, Dich zu unterstützen.