Mit dem Duo zu mehr Struktur und weniger Stress

Mit orgaMAX hast Du die Zusammenarbeit mit Deinem Steuerberater klar organisiert. Du stellst wichtige Unterlagen schnell bereit und tauschst Daten effizient aus.

Diese Funktionen unterstützen Dich:

• Steuerberater-Zugang: Steuerberater über einen eigenen Zugang direkt auf Deine Belege zugreifen lassen.
• Beleg-Export: Belege inklusive E-Rechnungen exportieren und strukturiert bereitstellen.
• Übermittlung von Buchungssätzen: Buchungssätze (Fibu-Daten) direkt übertragen und nahtloses Weiterarbeiten des Steuerberaters ermöglichen.

​​​​​​​Mit orgaMAX behältst Du jederzeit die Kontrolle über Deine Daten und Prozesse. Dein Steuerberater ist optimal vorbereitet, um die Arbeit effizient und fehlerfrei zu erledigen. Du entscheidest, welche Informationen bereitgestellt werden. Gleichzeitig profitierst Du von einer reibungslosen Übertragung aller relevanten Daten. So stellst Du sicher, dass Dein Steuerberater genau die Unterlagen erhält, die er für eine professionelle und termingerechte Bearbeitung Deiner Finanzen benötigt, ohne zusätzlichen Aufwand für Dich.

Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) hilft Dir, elektronische Dokumente zentral zu erfassen, zu verwalten, zu speichern und übersichtlich zu organisieren. Es unterstützt Dich beim Digitalisieren papierbasierter Arbeitsprozesse und bei der Verwaltung von Rechnungen, Verträgen und anderen Unterlagen. Es sorgt für eine rechtssichere Archivierung und hilft Dir, Vorschriften wie der DSGVO einzuhalten. Moderne DMS-Lösungen ermöglichen das direkte Scannen und Ablegen von Dokumenten per App, bieten eine intelligente Texterkennung für die schnelle Suche und unterstützen Signaturprozesse für digitale Unterschriften.

Manuelle Prozesse bei der Bearbeitung von Eingangsrechnungen kosten Zeit und sind fehleranfällig, zum Beispiel durch Vertippen, unklare Belege oder fehlende Zuordnungen. Mit orgaMAX Dokumente vereinfachst Du die Erfassung und Verarbeitung dieser Rechnungen:

• Daten automatisch erfassen: Die integrierte OCR-Texterkennung  liest Rechnungsdaten aus und legt sie an.

• Eingangsrechnungen anlegen und verbuchen: Belege erfassen, verbuchen und bei Bedarf direkt überweisen.

Die Automatisierung spart Zeit und reduziert typische Fehler bei der manuellen Bearbeitung. Gleichzeitig behältst Du den Überblick über alle Rechnungen, digital und zuverlässig.

Eine unübersichtliche Dokumentenverwaltung kostet Zeit, Nerven und kann wichtige Informationen verbergen. Mit orgaMAX Dokumente schaffst Du klare Strukturen und findest Unterlagen ohne langes Suchen. Intelligente Funktionen erleichtern Dir den Arbeitsalltag:

• Intuitive Ordnerstruktur: Dokumente in einer übersichtlichen Ordnerstruktur ablegen und die Struktur an Deine Bedürfnisse anpassen, um auch bei großen Datenmengen den Überblick zu behalten.
• Arbeiten mit Tags: Belege mit Tags (Stichwörtern/Schlagwörtern) kategorisieren, nach Kunden, Projekten oder Datum filtern und passende Dokumente schnell finden.
• Schnelle Volltextsuche: Texte in Dokumenten per Volltextsuche durchsuchen, in großen Beständen gezielt nach Schlagwörtern suchen und gewünschte Unterlagen zügig abrufen.

Diese Funktionen machen die Dokumentenverwaltung übersichtlicher, flexibler und strukturierter. So sparst Du Zeit, vermeidest Chaos und arbeitest stets gut organisiert.

Mit orgaMAX Dokumente arbeitest Du effektiv im Team. Du kannst die Teamfunktion jederzeit hinzubuchen – für nur 10 € pro Monat und Teammitglied. So arbeiten mehrere Nutzer gleichzeitig an Dokumenten, Aufgaben lassen sich verteilen und der Workflow bleibt übersichtlich.

Du vergibst für jedes Teammitglied einen eigenen, passwortgeschützten Zugang. So bleiben sensible Daten geschützt.

Die Anzahl der Startdokumente in Deinem orgaMAX Dokumente-Paket hängt von der gewählten Paketgröße ab:

• Paket S: 1.000 Startdokumente
• Paket M: 5.000 Startdokumente
• Paket L: 10.000 Startdokumente

Die Startdokumente stehen Dir im ersten Monat nach Vertragsbeginn zur Verfügung. Sie erleichtern den Einstieg in die digitale Dokumentenverwaltung.

Bei orgaMAX findest Du den Vertrag, der zu Deinem Unternehmen passt. Wähle eines der drei Pakete mit jährlicher oder monatlicher Vertragslaufzeit:

• Paket S für Gründer & Soloselbstständige, 50 Dokumente pro Monat
• Paket M für kleine Teams & Betriebe, 250 Dokumente pro Monat
• Paket L für größere Teams & Mittelstand, 500 Dokumente pro Monat

Wie viele Belege Du monatlich verwalten kannst, hängt vom gewählten Paket ab:

• Paket S: 50 Belege pro Monat
• Paket M: 250 Belege pro Monat
• Paket L: 500 Belege pro Monat

Wenn Du das Limit erreichst, ist das kein Problem. Du kannst jederzeit ein individuelles Paket anfragen, das auf Deine Anforderungen zugeschnitten ist. So bleibst Du flexibel und passt die Dokumentenverwaltung an Dein Arbeitsvolumen an.

Wenn Du steuerlich relevante Unterlagen aufbewahrst, musst Du folgende Vorschrift beachten: Die Dokumente sind sicher und nachvollziehbar in ihrer ursprünglichen Form zu verwahren. Nachträgliche Veränderungen sind nicht erlaubt. Auch das Übertragen und die Aufbewahrung der Daten in Dateien wie Word oder Excel sind nicht erlaubt.

_{Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik}