Deine Unterlagen übergeben ohne Chaos oder Missverständnisse
Checkliste: Vorbereitung für Dein Steuerbüro
Deine Unterlagen übergeben ohne Chaos oder Missverständnisse

Checkliste: Vorbereitung für Dein Steuerbüro

Kurz vor dem Steuertermin fehlt der Februar-Kontoauszug oder der Beleg für die Softwarelizenz? Das verursacht Stress, Zeitdruck und Rückfragen vom Steuerbüro. Mit unserer kostenlosen Checkliste erkennst Du, worauf es bei der Vorbereitung Deiner Unterlagen ankommt.

  • Genau wissen, welche Unterlagen gebraucht werden
  • Zeit sparen bei der Übergabe und souverän auftreten
  • Reibungslos mit dem Steuerbüro zusammenarbeiten

So übergibst Du Deine Steuerunterlagen künftig vollständig, nachvollziehbar und korrekt.

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Deine Abkürzung zur perfekten Steuerübergabe
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Deine Abkürzung zur perfekten Steuerübergabe

Die Checkliste hilft Dir, wenn beim Monatsabschluss, bei Jahresunterlagen oder kurz vor Fristenden Fehler auftreten. Du füllst sie aus, kreuzt Punkte an und arbeitest die Aufgaben Schritt für Schritt ab. Die Liste eignet sich auch für neue Mitarbeitende und für die Übergabe an die Kanzlei.

  • erfassen, welche Einnahmen, Ausgaben, Privatentnahmen und regelmäßigen Zahlungen relevant sind. 
  • bündeln von Kassenbuch, Leasingverträgen und offenen Posten statt verteilt auf E-Mail, Ordner und Schreibtisch.
  • sicherstellen, dass steuerrelevante Nachweise griffbereit sind und korrekt übergeben werden.

So bringst Du Struktur in Deine Unterlagen und Ruhe in die Zusammenarbeit. Lade die Checkliste kostenlos herunter und bereite alles entspannt vor.

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Checkliste herunterladen und deine Steuerunterlagen besser übergeben:

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Digital statt analog: So übergibst Du Deine Unterlagen effizient
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Digital statt analog: So übergibst Du Deine Unterlagen effizient

Ein Schuhkarton voller Belege? Das ist vorbei. Mit orgaMAX Buchhaltung bereitest Du Deine steuerlichen Unterlagen digital, nachvollziehbar und ohne Mehrarbeit vor. Deine Belege sind digital sortiert und der DATEV-Export ist nur einen Klick entfernt. 

  • Belege digital und geordnet: Du lädst Rechnungen, Quittungen und andere Belege direkt in orgaMAX und legst sie geordnet ab.
  • DATEV-Export auf Knopfdruck: Deine Steuerberatung erhält die Daten im passenden DATEV-Format.
  • Direkter Kanzlei-Zugriff: Deine Steuerberatung kann optional eigenständig auf Deine Daten zugreifen.

Du kannst orgaMAX Buchhaltung 14 Tage kostenlos testen und alle Funktionen im Testzeitraum nutzen.

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FAQ

Die häufigsten Fragen zur Übergabe an Deinen Steuerberater

Welche Unterlagen braucht Dein Steuerberater von Dir? Ausklappen und Zuklappen

Das hängt von Deiner Unternehmensform und Deiner steuerlichen Situation ab. Einige Angaben sind aber immer erforderlich. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Einnahmen und Ausgaben zusammenstellen und Belege bereithalten
  • Kontoauszüge bereitstellen und das Kassenbuch vorlegen (bei Bargeschäften)
  • Informationen zu Investitionen, Rückstellungen und Sonderausgaben zusammenstellen

Eine vollständige Übersicht – abgestimmt auf verschiedene Unternehmensformen – findest Du in unserer kostenlosen Checkliste zur Vorbereitung fürs Steuerbüro.

Für wen eignet sich die Checkliste? Ausklappen und Zuklappen

Die Checkliste richtet sich an Dich, wenn Du regelmäßig mit einem Steuerbüro zusammenarbeitest. Sie ist besonders nützlich für Selbstständige, Freiberufliche, kleine Unternehmen und Gründende sowie für alle, die ohne Buchhaltungsabteilung Unterlagen oft auf Zuruf zusammentragen.

Bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender oder bei der Übergabe an die Kanzlei gibt Dir die Checkliste Klarheit, Struktur und nachvollziehbare Routinen.

Eignet sich die Checkliste auch für Bilanzierende? Ausklappen und Zuklappen

Die Checkliste unterscheidet gezielt nach Unternehmensform und Buchführungspflicht. Du findest als bilanzierendes Unternehmen die für Dich relevanten Punkte.

Für Dich als bilanzpflichtiges Unternehmen kommen häufig folgende Anforderungen in Frage:

  • GuV und Bilanz aufstellen: notwendig für Kapitalgesellschaften und buchführungspflichtige Betriebe
  • Anhang oder Lagebericht erstellen: bei größeren Kapitalgesellschaften
  • Offene Posten und Rückstellungen aufstellen: wichtig für saubere Jahresabschlüsse

Die Checkliste eignet sich auch für Deine GmbH, Deine UG oder jede bilanzpflichtige Organisation, wenn Du nichts übersehen willst.

Was passiert, wenn Dir einzelne Belege fehlen? Ausklappen und Zuklappen

Fehlende Belege sind kein Drama, können aber Zeit kosten, wenn sie erst kurz vor Fristende auffallen. Die Checkliste hilft Dir, solche Lücken rechtzeitig zu erkennen und gezielt nachzufordern.

Wenn ein Beleg nicht auffindbar ist, kannst Du oft Ersatznachweise einreichen, zum Beispiel:

  • Kontoauszug vorlegen, wenn die Quittung fehlt
  • Internen Vermerk anlegen bei Barzahlungen
  • Zahlungsnachweis beifügen bei Online-Käufen ohne Beleg

Je früher Du solche Lücken entdeckst, desto einfacher lassen sie sich schließen, und Deine Steuerkanzlei spart sich unnötige Rückfragen.

Hilft Dir die Checkliste auch im laufenden Jahr? Ausklappen und Zuklappen

Ja, und das sogar besonders gut. Wenn Du die Checkliste regelmäßig nutzt, zum Beispiel monatlich oder quartalsweise, entwickelst Du eine Routine für die Belegablage.

Bei regelmäßiger Nutzung ergeben sich typische Vorteile:

  • Lücken frühzeitig erkennen
  • Aufwand bei Monats- oder Quartalsabschlüssen reduzieren
  • Über offene Posten und wiederkehrende Zahlungen den Überblick behalten

So wird Deine Buchhaltung nicht nur vollständiger, sondern auch entspannter.

orgaMAX begleitet Dich vom ersten Beleg bis zur fertigen Übergabe an die Kanzlei – vollständig digital und nachvollziehbar.

Diese Funktionen sorgen für klare Abläufe und weniger Aufwand:

  • Belege digital erfassen und sortieren
  • Zahlungen automatisch zuordnen und manuelles Abgleichen vermeiden
  • DATEV-Export auf Knopfdruck bereitstellen
  • Steuerberater-Zugang einrichten für direkten Zugriff der Kanzlei ohne Nachfordern

So gelingt die Zusammenarbeit ohne Medienbrüche, Missverständnisse oder doppelten Aufwand.

Die Zeitersparnis in der Praxis ist groß, vor allem wenn Du bisher mit Papierordnern, Excel oder E-Mail-Chaos gearbeitet hast.

Erfahrungswerte zeigen:

  • 2–5 Stunden pro Monat durch digitale Belegverwaltung sparen
  • Weniger Rückfragen durch klare Ablagestruktur
  • Schnelleren Jahresabschluss erreichen, weil Unterlagen vollständig und sauber übergeben werden

Dazu kommt: Du hast weniger Stress und die Kommunikation mit dem Steuerbüro verläuft sicherer.