Tag 6

In 7 Tagen zur soliden Buchhaltung

Du sagst das vielleicht irgendwann, weil Du Dich nicht weiter mit der Buchhaltung beschäftigen möchtest. Die Realität sieht oft anders aus. Deine Kanzlei kann nur so gut arbeiten, wie Du die Unterlagen vorbereitest. Wenn Du denkst, Dein Steuerberater kümmert sich um alles ohne Rückfragen, liegst Du falsch.

Du bleibst immer verantwortlich für Deine Buchhaltung. Wenn Du unvollständige oder unsortierte Unterlagen abgibst, folgen meist Rückfragen, Nachforderungen oder ein höherer Stundensatz.

Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Vorbereitungen, digitalen Tools und einem klaren System läuft die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro reibungslos. So kannst Du Dich auf Dein Kerngeschäft konzentrieren.

Willkommen zum 6. Tag Deines Buchhaltungskurses

Heute im Kurs

So geht es in den nächsten Tagen weiter:

Tag 7:  
Du hast die digitale Buchhaltung im Blick und organisierst Dein Dokumentenmanagement. 

Von EÜR bis Jahresabschluss:

So hilfst Du Deiner Steuerberatung, effizient zu arbeiten

Ob Du eine Ein-Personen-Firma führst oder ein wachsendes Unternehmen leitest, Deine Steuerberatung benötigt bestimmte Unterlagen und Informationen. Nur so kann sie gute Arbeit für Dich leisten.

Drei Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen, sind: GuV, EÜR und Jahresabschluss. Sie bilden die Grundlage für Deine Steuerlast und dafür, dass Deine Finanzen sauber dokumentiert sind. Welche dieser Formen für Dich relevant ist, hängt von Deiner Rechtsform, Deiner Unternehmensgröße und den gesetzlichen Vorgaben ab. Wir erklären Dir, worin die Unterschiede liegen und wie Du Deine Steuerberatung bei der Erstellung sinnvoll unterstützen kannst.

Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)

Wenn Du als FreiberuflerIn oder KleinunternehmerIn arbeitest, erstellst Du in der Regel eine EÜR. Du brauchst eine Übersicht über alle Einnahmen und Ausgaben. Sie muss vollständig erfasst, korrekt kategorisiert und mit den passenden Belegen dokumentiert sein.

Weiterführende Informationen:

Einnahmenüberschussrechnung: Einfach zur Gewinnermittlung

Wie geht eigentlich die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)?

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Wenn Du bilanzierungspflichtig bist (z. B. als GmbH), benötigt Dein Steuerbüro eine GuV. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt den wirtschaftlichen Erfolg Deines Unternehmens im Jahr. Grundlage dafür ist eine lückenlose Buchhaltung mit klarer Belegführung.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist der finanzielle „Kassensturz“ Deines Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres. Er zeigt, wie wirtschaftlich Dein Unternehmen gearbeitet hat, und bildet die Grundlage für die Feststellung der Steuerlast.

GuV, EÜR und der Jahresabschluss werden in der Praxis häufig vom Steuerbüro erstellt – gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen. Bei der Erstellung von GuV und Jahresabschluss ist häufig fachliches Wissen gefragt. Es geht um die korrekte Zuordnung von Geschäftsvorfällen, steuerliche Besonderheiten und die Einhaltung von Bilanzierungs- oder Bewertungsregeln. Du gibst diese Aufgaben oft an Deine Steuerberatung, auch aus Haftungsgründen.

Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) sieht es anders aus: Wenn Du selbstständig bist und einfache Strukturen hast, erledigst Du die EÜR oft selbst, zum Beispiel mit orgaMAX Buchhaltung. Spätestens bei komplexeren Geschäftsvorfällen oder bei Fragen zu Abschreibungen, Privatanteilen oder Rückstellungen holst Du Dir Unterstützung vom Steuerbüro.

Ob Du einen Jahresabschluss erstellen musst, hängt von der Rechtsform Deines Unternehmens ab:

  • Als Einzelunternehmer oder Freiberufler, der nicht buchführungspflichtig ist, erstellst Du in der Regel eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR). Das ist eine vereinfachte Form des Jahresabschlusses, bei der nur Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt werden.
  • Als Kaufmann oder Gewerbetreibender, der zur doppelten Buchführung verpflichtet ist (z. B. GmbHs, UGs oder größere Einzelunternehmen), musst Du einen vollständigen Jahresabschluss mit:
    • Bilanz erstellen (Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden)
    • Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) erstellen (zeigt die Ertragslage)

Ob Du zur doppelten Buchführung verpflichtet bist, hängt u. a. von Deinem Jahresumsatz und Gewinn ab. Eine wichtige Grenze: Wenn Du mehr als 600.000 € Umsatz oder 60.000 € Gewinn im Jahr erzielst, bist Du zur doppelten Buchführung und damit zu einem klassischen Jahresabschluss verpflichtet.


Warum ist der Jahresabschluss wichtig?

  • Das Finanzamt berechnet auf Basis des Jahresabschlusses Deine Steuerlast.
  • Für Kreditinstitute, Geschäftspartner oder potenzielle Investoren dient er als Nachweis für Deine wirtschaftliche Lage.
  • Je nach Unternehmensform bist Du offenlegungspflichtig – z. B. bei Kapitalgesellschaften über den Bundesanzeiger.

💡Tipp: Auch wenn Du nur eine EÜR erstellen musst, bereite Deine Unterlagen strukturiert und digital auf. So erleichterst Du die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro und hast mehr Übersicht bei der Planung für das nächste Geschäftsjahr.

⚠️ Wichtig: Auch wenn das Steuerbüro viele Aufgaben für Dich übernimmt, liegt die Verantwortung für vollständige, nachvollziehbare und gut vorbereitete Unterlagen bei Dir. Eine klare Struktur, eine digitale Ablage und rechtzeitige Zuarbeit erleichtern die Zusammenarbeit und reduzieren Rückfragen, Verzögerungen sowie Fehler in der Steuererklärung. Fehler in der Steuererklärung können teuer werden, etwa durch zu hohe Steuerzahlungen, aufwendige Korrekturen, Nachforderungen oder ein Prüfverfahren des Finanzamts.

Gut vorbereitet = weniger Rückfragen

Gut vorbereitet = weniger Rückfragen

Je besser Deine Unterlagen sortiert, beschriftet und vollständig sind, desto reibungsloser läuft die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro. Damit Du nichts vergisst, haben wir eine praktische Checkliste zur Vorbereitung für das Steuerbüro zusammengestellt. Die Checkliste enthält alle wichtigen Unterlagen, die Du regelmäßig (z. B. zum Jahreswechsel) bereithalten solltest. Sie ist übersichtlich aufgebaut und zum Abhaken.

Checkliste herunterladen

So wirst Du zum Lieblingsmandanten Deines Steuerberaters

Du willst wissen, worauf es Deinem Steuerbüro wirklich ankommt? Dieses kurze Video zeigt fünf Dinge, die sich Steuerberaterinnen und Steuerberater von ihren Mandantinnen und Mandanten wünschen und wie Du mit kleinen Änderungen im Alltag für Entlastung sor

Digitale Zusammenarbeit übersichtlich organisieren

Statt mit dem sprichwörtlichen Schuhkarton voller Belege ins Steuerbüro zu gehen, arbeitest Du digital mit der Kanzlei zusammen. Wenn Du Deine Unterlagen digital geordnet, strukturiert und vollständig bereitstellst, sparst Du Dir und der Kanzlei Zeit und Nerven. Belege musst Du nicht mehr zusammensuchen, kopieren oder scannen; sie stehen direkt zur Verfügung.

Für die digitale Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro stehen Dir verschiedene Wege offen:

1. DATEV-Export: So unterstützt er Dich

1. DATEV-Export: So unterstützt er Dich

Viele Kanzleien arbeiten mit DATEV, der Standardsoftware für Steuerkanzleien. Damit Deine Buchhaltungsdaten dort weiterverarbeitet werden können, müssen sie in einem bestimmten Format übergeben werden. Genau das leistet der DATEV-Export: Er bereitet Deine Einnahmen, Ausgaben, Belege und Buchungssätze standardisiert auf und übergibt sie direkt an das Kanzleisystem.

So sparst Du Ausdrucke und manuelle Übertragungen. Deine Daten landen sicher und fehlerfrei dort, wo sie gebraucht werden.

2. Direkter Steuerberater-Zugriff mit orgaMAX Buchhaltung

2. Direkter Steuerberater-Zugriff mit orgaMAX Buchhaltung

Mit orgaMAX Buchhaltung kann Deine Steuerberaterin oder Dein Steuerberater sich mit Deinem Einverständnis direkt einloggen, auf die relevanten Daten zugreifen, Auswertungen exportieren und Fragen an der Quelle klären. Du musst keine Belege mehr hin- und herschicken, weil alle Unterlagen digital vorliegen.

Vorteile für beide Seiten

Vorteile für beide Seiten

  • Papierordner und Pendelordner vermeiden
  • Steuerunterlagen schneller bearbeiten
  • Rückfragen reduzieren durch transparente Daten
  • Fehlerquellen durch automatisierte Prozesse minimieren
  • Mehr Zeit gewinnen und Dich auf Dein Business konzentrieren

Kurz gesagt: Digitale Zusammenarbeit entlastet Dich und Dein Steuerbüro. Sie macht die Steuerzeit für alle Beteiligten entspannter.

Genug gepaukt – jetzt ausprobieren

 Theorie ist wichtig, aber den Nutzen Deines neuen Wissens in der Buchhaltung siehst Du erst in der Praxis. Teste orgaMAX Buchhaltung 14 Tage kostenlos.  

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Es gibt keine Ausreden mehr. Gib Deine E-Mail-Adresse ein und erledige die Buchhaltung professionell. 

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Du kannst orgaMAX 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Die Testphase endet automatisch.

Vorschau auf Tag 7:

Dein Finale – digital, sicher, gut organisiert

Am letzten Kurstag wird es noch einmal praktisch: Du erfährst, wie Du Deine Belege und Dokumente rechtskonform archivierst. Du lernst, was ein gutes
Dokumentenmanagementsystem ausmacht und warum eine strukturierte Ablage Dir nicht nur bei Betriebsprüfungen hilft,
sondern im Alltag Geld und Nerven spart.

Dazu gibt es eine Rückschau auf die wichtigsten Erkenntnisse aus sieben Tagen Buchhaltungskurs und einen Abschlusstest mit Zertifikat.

Ein letzter Tag, der noch einmal viel bringt. Wir freuen uns auf Dich.

Wichtiger Hinweis
Die Inhalte dieses Kurses dienen Deiner allgemeinen Information und Wissensvermittlung und ersetzen keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Trotz sorgfältiger Prüfung übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Für eine verbindliche Auskunft wende Dich an Deine Steuerberatung oder Deine Rechtsvertretung.