Vertrauen, Vertragsabschluss und digitale Buchhaltung in einem – mit der Buchhaltungssoftware für Versicherungsmakler gelingt die E-Rechnung wie nebenbei.

Buchhaltung für Versicherungsmakler – im Büro, im Auto, beim Kunden.

Zwischen Kundenterminen, Beratungsgesprächen und Akquise bleibt Dir wenig Zeit für die Buchhaltung. Viele Versicherungsmakler erledigen sie erst spät abends, wenn andere bereits Feierabend haben. Quittungen liegen im Auto, Excel-Rechnungen verschwinden im Postausgang und die UStVA steht an. Mit orgaMAX erledigst Du die Buchhaltung einfacher und überall, wo Du gerade bist.

  • Rechnung direkt nach dem Kundentermin schreiben: Unterwegs auf dem Tablet und trotzdem professionell, vollständig und GoBD-konform.
  • Belege per App erfassen: Tankquittung abfotografieren und sicher ablegen, ohne später im Handschuhfach suchen zu müssen.
  • Offene Posten im Blick behalten: Zahlungserinnerungen automatisch versenden, bevor Rechnungen übersehen werden.
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Buchhaltung in Rekordzeit erledigen!
  • 14 Tage kostenlos testen
  • Test endet automatisch
  • Keine Zahlungsdaten erforderlich
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Dokumentenmanagement digitalisieren
  • Belege automatisch erfassen
  • Rechnungen und Dokumente sicher archivieren
  • Schnellere Prozesse im Tagesgeschäft
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Du kannst orgaMAX 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Die Testphase endet automatisch.

Wenn Du abends noch arbeitest,dann wenigstens effizient

Wenn Du abends noch arbeitest,
dann wenigstens effizient

Viele Makler erledigen ihre Buchhaltung am Wochenende oder abends nach Kundenterminen. Mit orgaMAX hast Du mehr Flexibilität und musst das nicht dauerhaft nachholen. orgaMAX läuft auf Deinem Laptop, Smartphone und Tablet. So arbeitest Du überall, wenn es passt, und kannst zwischendurch auch abschalten.

  • Rechnungen mit minimalem Aufwand schreiben: Auf Stammdaten, hinterlegte Positionen und Kundendaten zugreifen.
  • Buchhaltung unterwegs erledigen: Im Zug, an der Raststätte oder zwischendurch in der App arbeiten.
  • Schnell, aber korrekt arbeiten: Alle Pflichtangaben sind enthalten und die GoBD-Konformität ist gegeben.
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Tankquittung?Abfotografiert. Abgelegt. Erledigt.

Tankquittung?
Abfotografiert. Abgelegt. Erledigt.

Ob Tankquittung, Parkschein oder Hotelrechnung: Unterwegs sammeln sich Belege oft im Handschuhfach oder im Mailpostfach und erreichen den Steuerberater nicht. Das kostet Zeit, Geld und Nerven. Mit orgaMAX hast Du alle Belege digital an einem Ort und behältst den Überblick.

  • Belege unterwegs abfotografieren: Quittungen und Rechnungen mit dem Smartphone aufnehmen und direkt im richtigen Ordner ablegen.
  • Mühelos Ordnung schaffen: Belege nach Datum, Art oder Kategorie sortieren und Suchzeit am Monatsende reduzieren.
  • Dokumente sekundenschnell wiederfinden: Volltextsuche nach Beträgen, Kundennamen oder Inhalten nutzen.
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Wissen, was reinkommt –und was Dir noch fehlt

Wissen, was reinkommt –
und was Dir noch fehlt

Als Versicherungsmakler jonglierst Du mit Terminen, Angeboten und Policen, nicht mit Tabellen. Mit orgaMAX Buchhaltung behältst Du den Überblick über Einnahmen, Ausgaben, Steuertermine und offene Forderungen.

  • Übersicht über alle Zahlungseingänge: Erkennen, welche Kunden bezahlt haben und welche nicht.
  • Zahlungserinnerungen automatisieren: Zahlungserinnerungen automatisch versenden, sodass Mahnungen freundlich, pünktlich und rechtssicher rausgehen, ohne Dein Zutun.
  • Umsätze und Ausgaben im Dashboard: Umsätze und Ausgaben im Dashboard einsehen und jederzeit den aktuellen Stand kennen, auch zwischen zwei Beratungsgesprächen.
Kostenlos testen
Steuern? Hast Du erledigt,bevor die Frist naht.

Steuern? Hast Du erledigt,
bevor die Frist naht.

Quartalsende. Die Frist rückt näher. Plötzlich beginnt die Hektik: Welche Belege fehlen? Wo ist die Hotelrechnung von März? Ist die UStVA vorbereitet? Viele in der Branche erleben diese Unsicherheit regelmäßig, weil die Buchhaltung nebenbei läuft. Mit orgaMAX Buchhaltung erledigst Du das Schritt für Schritt und bist vorbereitet, wenn es darauf ankommt.

  • Geschäftsvorfälle dokumentieren und Auswertungen mit wenigen Klicks erstellen.
  • Digitale Übergabe sicherstellen per DATEV-Export oder ELSTER-Schnittstelle statt Zettelchaos.
  • Zugriff für den Steuerberater freigeben, sodass Belege sofort verfügbar sind und Rückfragen seltener werden.
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Buchhaltung Kompakt
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  • Funktionen:
  • (E-)Rechnungen senden & empfangen
  • Angebote, Aufträge & Lieferscheine
  • KI-gestützte Belegerfassung
  • Online-Banking-Verknüpfung
  • Elektronisches Kassenbuch
  • Zahlungserinnerungen & Mahnungen
  • UstVA, EÜR & GuV Auswertungen
  • Abschreibungen & Anlagen
  • Steuerberaterzugang
  • DATEV & ELSTER Schnittstelle
Unsere Empfehlung
M
Buchhaltung Standard
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  • Alle Funktionen aus S und zzgl.:
  • Digitale Unterschrift
  • Automatisches Mahnwesen
  • orgaMAX Postfach: Automatischer Belegeimport
  • Mehrere Briefpapiere
  • Abschlags- & Schlussrechnungen
  • Sammelrechnungen
  • Aufgaben & ToDo-Listen
  • Optionale Positionen
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Buchhaltung Pro & Lager
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  • Alle Funktionen aus M und zzgl.:
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  • Lieferantenbestellungen
  • Artikelreservierungen
  • Staffelpreise

In allen Plänen enthalten

Persönlicher Support
E-Rechnungen
Softwareupdates

So entlastet Dich orgaMAX Buchhaltung

Über
Stunden gesparte Bürozeit

Belege erfassen, Ausgaben zuordnen, Zahlen prüfen … Unsere NutzerInnen sparen dabei im Schnitt rund 3 Stunden pro Woche.

Über
zufriedene AnwenderInnen

Kleine Betriebe und Teams aus allen Branchen erledigen ihre Buchhaltung mit orgaMAX – ohne komplizierte Prozesse oder zusätzliche Tools.

Über
Software Erfahrung

orgaMAX basiert auf jahrzehntelanger Praxiserfahrung. Funktionen, Abläufe und Logik sind aus echten Anforderungen im Arbeitsalltag entstanden.

Erfolgsgeschichten mit orgaMAX

BUCIANO Marcus Baumgartner

„Mit orgaMAX spare ich in der Woche bestimmt 3 Stunden Zeit und kann die wiederum nutzen, um mein Geschäft voranzutreiben. Statt checken zu müssen, ob Rechnung XY schon bezahlt wurde, habe ich mehr Zeit, Marketingkampagnen auszuwerten und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Wenn du nicht im Zettel-Wirr-Warr untergehen und am statt im Unternehmen arbeiten willst, dann ist eine Lösung wie orgaMAX eine gute Sache.“

Content Creation Lea Alexandrah

„Rechnungen per PDF oder Excel zu schreiben ist für mich keine langfristige Lösung. Mit orgaMAX erstelle ich rechtskonforme Rechnungen deutlich schneller. Viele wichtige Felder, etwa die fortlaufende Rechnungsnummer, sind voreingestellt. So benötige ich nur wenige Klicks, um eine korrekte Rechnung zu erstellen.”

Küchen Beck Branko Broz

„orgaMAX Buchhaltung hat unsere Erwartungen erfüllt.
Die Benutzerfreundlichkeit und die umfassenden Funktionen haben unsere Buchhaltungsprozesse vereinfacht. Wir empfehlen die Lösung.”

Engineering Consulting BODEN Hannjo Boden

„Seit ich orgaMAX Buchhaltung nutze, bin ich nahezu tagesaktuell mit meiner Buchhaltung. Ich vermeide Mahnungen und habe weniger schlaflose Nächte. Seit 2018 bin ich selbstständig tätig und vor orgaMAX gelang es mir nie, meinem Steuerberater bereits im Januar alle notwendigen Unterlagen für den Abschluss des Vorjahres zu übermitteln.”

Lackierzentrum Raue Magdalena Hellenkamp

"Wir sind sehr sehr zufrieden mit orgaMAX. Das Programm ist leicht zu erlernen, sehr übersichtlich gestaltet und super in der Anwendung. Wenn Fragen auftauchen die man einmal nicht selber lösen kann, ist der Kundensupport sofort zur Stelle und steht mit Rat und Tat zur Seite. Auch das ist ein absoluter Pluspunkt."

Kinesio Space Yulia Purnik

„Vor orgaMAX war die Buchhaltung für mich sehr aufwendig. Ich habe Rechnungen erstellt und Zahlungseingänge manuell erfasst. Es fehlte eine zentrale Übersicht, sodass ich viel Zeit mit Kontrolle und der Vorbereitung für das Finanzamt verbrachte. Unterwegs hatte ich keinen Zugriff auf wichtige Informationen.”

Yoga Loft Süd Britta Volker

"Wir arbeiten nun seit über zwei Jahren mit orgaMAX und können die Software uneingeschränkt weiterempfehlen. Sie ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen, wodurch die tägliche Buchhaltungsarbeit erheblich erleichtert wird. Besonders überzeugt hat uns das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben lange nach einer passenden Lösung gesucht, die unseren Anforderungen entspricht, und sind mit orgaMAX sehr zufrieden."

FAQ

Wie viel Zeit sparst Du als Versicherungsmakler im Alltag? Ausklappen und Zuklappen

Mit orgaMAX Buchhaltung sparst Du sowohl bei der täglichen Arbeit als auch bei der Vorbereitung auf Steuertermine deutlich Zeit. Viele Aufgaben, die Du sonst manuell erledigst, laufen im Hintergrund automatisiert. Zudem entfällt die Suche nach Belegen und das mühselige Zusammensuchen von Zahlen für den Steuerberater.

Typische Zeitfresser, die Du Dir sparst:

  • Rechnungen mit wenigen Klicks erstellen, statt sie jedes Mal neu in Word oder Excel zu erstellen
  • Belege sofort erfassen, statt sie zu sammeln und später mühselig nachzutragen
  • UStVA oder EÜR direkt aus den Geschäftsvorfällen erzeugen, ohne Daten doppelt einzugeben
  • Automatische Erinnerungen für offene Posten einrichten, statt die Nachverfolgung per Hand

Im Ergebnis bedeutet das: Du verbringst weniger Abendstunden mit Buchhaltung und hast mehr Zeit für Deine Kunden.

Welche Vorteile hast Du beim Schreiben von Rechnungen gegenüber Word oder Excel? Ausklappen und Zuklappen

Im Unterschied zu Word oder Excel ist orgaMAX Buchhaltung speziell für die Rechnungserstellung konzipiert. Du musst keine Vorlagen basteln oder manuell auf Pflichtangaben achten. Stattdessen greifst Du direkt auf hinterlegte Kunden- und Produktdaten im System zurück.

Deine Vorteile auf einen Blick:

  • Zugreifen auf Stammdaten, hinterlegte Leistungen und individuelle Positionen.
  • Pflichtangaben wie Steuernummer, Zahlungsfrist und GoBD-Konformität automatisch berücksichtigen.
  • Rechnungsnummern automatisch vergeben und fortlaufend führen.
  • Offene Rechnungen erfassen und mit Zahlungseingängen abgleichen.
  • Rechnungen per E-Mail versenden oder sicher archivieren.

Das spart Zeit, reduziert Rückfragen und sorgt für ein professionelles Auftreten.

Welche Routineaufgaben der Buchhaltung automatisierst Du mit orgaMAX? Ausklappen und Zuklappen

Mit orgaMAX Buchhaltung übernehmen automatisierte Prozesse viele Routineaufgaben und sparen Dir Zeit. Besonders bei wiederkehrenden Tätigkeiten profitierst Du von der Automatisierung.

Das sind Beispiele für automatisierte Abläufe.

  • Automatisch Wiederkehrende Rechnungen und Abos erstellen und versenden.
  • Zahlungseingänge bei angebundenem Bankkonto automatisch abgleichen.
  • Zahlungserinnerungen bei offenen Posten automatisch zum richtigen Zeitpunkt versenden.
  • Belege beim Hochladen auslesen und korrekt zuordnen.
  • Steuerformulare wie UStVA oder EÜR automatisch mit relevanten Buchungsdaten befüllen.

Das bedeutet, dass Du weniger manuelle Arbeit hast und Dich stärker auf Dein Tagesgeschäft konzentrierst.

Wo werden Deine Daten gespeichert? Ausklappen und Zuklappen

Deine Daten werden in einem deutschen Rechenzentrum sicher gespeichert. orgaMAX nutzt moderne Servertechnologie und SSL-verschlüsselte Verbindungen, damit Deine sensiblen Informationen auch bei mobiler Nutzung geschützt bleiben. Regelmäßige Backups minimieren das Risiko von Datenverlust.

Können mehrere Nutzer gleichzeitig auf Deine Daten zugreifen? Ausklappen und Zuklappen

Mit orgaMAX Buchhaltung kannst Du auch im Team arbeiten. Wenn Du beispielsweise mit einer Assistenz oder mit externer Buchhaltungsunterstützung zusammenarbeitest, kannst Du zusätzliche Nutzerkonten anlegen.

Welche Kosten kommen auf Dich zu, wenn Du Dich für orgaMAX Buchhaltung entscheidest? Ausklappen und Zuklappen

Die Kosten hängen vom Funktionsumfang und dem gewählten Paket ab. Du wählst zwischen verschiedenen Varianten, je nachdem, ob Du nur die Basisfunktionen benötigst oder zusätzliche Module wie Banking, E-Rechnung oder Belegarchiv nutzen möchtest.

Das Wichtigste:

  • Monatlich kündbare Pakete wählen oder ein preislich attraktives Jahresabo nutzen.
  • Preise transparent auf der Website einsehen.
  • Zusatznutzer oder Module jederzeit flexibel dazubuchen.

Wenn Du unsicher bist, welches Paket am besten zu Deinem Versicherungsbüro passt, hilft Dir unser Team gern bei der Auswahl.

Du hast noch Fragen – wie nimmst Du Kontakt auf? Ausklappen und Zuklappen

Unpersönliche Callcenter gibt es bei uns nicht:
Unsere Mitarbeitenden in Detmold sind auf allen Kanälen für Dich erreichbar.

Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 

Im Live-Chat tauschst Du Dich direkt mit uns aus

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Ruf uns an. Wir helfen Dir gerne weiter.

+ 49 (0) 5231 7090-0

Sende Dein Anliegen gern per E-Mail an uns.

info@orgamax.de

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Du erhältst kostenlose Hilfe und Support vor, während und nach Deiner Entscheidung für orgaMAX. Über die regulären Arbeitszeiten hinaus erreichst Du uns mit dem Premium-Support-Service.

Wir freuen uns, Dich zu unterstützen.